我國汽車涂料市場狀況及未來發(fā)展方向分析

 

    【全球涂料網(wǎng)資訊中心】“十一五”期間，我國汽車用涂料市場步入了快速發(fā)展時期，但受近兩年金融危機的影響，宏觀經(jīng)濟形勢走低，經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級結(jié)構(gòu)調(diào)整推進，加之政府對汽車的一些優(yōu)惠政策取消，我國汽車產(chǎn)銷增速減慢，汽車涂料工業(yè)增長放緩“。十二五”期間，預計中國汽車年產(chǎn)量將達到2 500萬輛，工業(yè)總產(chǎn)值將達到4.5萬億元，汽車工業(yè)仍然帶動一系列產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為中國經(jīng)濟增長的引擎，汽車涂料與涂裝工業(yè)帶來巨大商機，也將充滿發(fā)展機遇和競爭挑戰(zhàn)。

 

    本文介紹了中國汽車涂料產(chǎn)業(yè)運行環(huán)境和整體規(guī)模，分析了中國汽車涂料市場的基本格局和現(xiàn)狀，對汽車涂料市場發(fā)展前景進行了研究分析，并從產(chǎn)業(yè)和行業(yè)的角度對國內(nèi)汽車涂料市場發(fā)展提出了建議。

 

    1 國內(nèi)汽車涂料產(chǎn)業(yè)運行環(huán)境

 

    1.1  經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷

 

    2000-2010年間，我國GDP增速一直保持在8%以上(見圖1)。然而2011年以來，歐債危機反復惡化，全球經(jīng)濟增長明顯放緩，發(fā)達國家如美國、日本及歐元區(qū)經(jīng)濟陷入低速增長或衰退，新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家市場經(jīng)濟收縮步伐明顯加快；國內(nèi)出口下滑，基建投資和房地產(chǎn)投資乏力，經(jīng)濟增長持續(xù)下行。據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年全年經(jīng)濟增速僅有7.8%，此前GDP已經(jīng)連續(xù)7個季度增速放緩，2012年第四季度終于回升，增長7.9%。經(jīng)濟形勢的走低，對汽車的產(chǎn)銷及出口造成了不小的影響。從2013年一季度GDP增速7.7%來看，中國經(jīng)濟增長緩慢，雖有所回升但幅度較小，主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)傳遞出的信息并不明確。

 

 

     

    （圖1

，中國歷年GDP增長情況）

 

 

    1.2 汽車市場進入“微增長”

 

    受制于近幾年整體經(jīng)濟環(huán)境的不景氣，而且汽車市場已經(jīng)達到龐大的規(guī)模和基數(shù)，汽車市場增速放緩明顯，尤其是2011年產(chǎn)銷增幅僅有2.0%和2.6%，較2010年同期增速分別回落32%和31.4%。受2012年國家穩(wěn)定政策的扶持，產(chǎn)銷突破1 900萬輛創(chuàng)歷史新高，銷售增速穩(wěn)中有進，但仍難以回到“十一五”的增速，尤其是商用車市場產(chǎn)銷增速明顯低于上年同期。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2012年我國汽車產(chǎn)銷分別為1 927.2萬輛和1 930.6萬輛，同比分別增長4.6%和4.3%。其中，乘用車產(chǎn)銷分別為1 552.4萬輛和1 549.5萬輛，同比分別增長7.2%和7.1%；商用車產(chǎn)銷分別為374.8萬輛和381.1萬輛，同比分別下降4.7%和

5.5%。中國歷年汽車產(chǎn)量分析見圖2。

 

 

 

    （圖2

中國歷年汽車產(chǎn)量分析）

 

    1.3 涂料行業(yè)增速趨緩

 

    面對經(jīng)濟快速增長帶來的巨大市場需求，國內(nèi)涂料行業(yè)已經(jīng)歷了近10年的持續(xù)快速發(fā)展，達到了前所未有的規(guī)模和數(shù)量。在宏觀經(jīng)濟形勢走低的大環(huán)境下，國內(nèi)涂料行業(yè)也遭遇了嚴峻考驗，同時，受消費市場大幅波動和原材料價格持續(xù)高位徘徊的影響，行業(yè)競爭越來越激烈，國內(nèi)涂料企業(yè)整體而言經(jīng)營壓力加大，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和局部洗牌將帶來漸進的整體提升，長遠來看，行業(yè)集中度將會提高。

 

    據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2012年中國涂料總產(chǎn)量達1271.8萬t，同比增長11.8%，增速放緩。我國歷年涂料市場規(guī)模發(fā)展分析見圖3。

 

 

 

    （圖3

我國歷年涂料市場規(guī)模發(fā)展分析）

 

 

    2  國內(nèi)汽車涂料市場規(guī)模分析

 

    我國涂料產(chǎn)量雖然在2009年時躍居世界第一，成為全球涂料生產(chǎn)、消費第一大國，但在涂料的質(zhì)量、產(chǎn)量、品種等方面還有很大提升空間。伴隨著汽車工業(yè)的快速發(fā)展，我國車用涂料增長勢頭迅猛，到2010年我國車用涂料總產(chǎn)量已經(jīng)達到了88.2萬t，比重上升到了9%。然而，近兩年隨著汽車工業(yè)發(fā)展增速

減緩，摩托車產(chǎn)銷下滑，工程機械市場遇寒，車用涂料需求明顯縮水。

 

    據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年中國車用涂料總產(chǎn)量約為99萬t，比上年增長12%，增速基本回落至2008年水平。其中，汽車涂料和修補涂料的總產(chǎn)量約為46.3萬t，比2010年同期增長16%；OEM涂料約為31.3萬t，而汽車修補涂料的產(chǎn)量約為15萬t，兩者分別增長約為16%和17.3%。我國歷年車用涂料產(chǎn)量分析見圖4。

 

 

    （圖4

我國歷年車用涂料產(chǎn)量分析）

 

 

 

    3 汽車涂料行業(yè)格局分析

 

    3.1  基本情況

 

    發(fā)展初期階段，隨著轎車工業(yè)的合資化、產(chǎn)品的引進，拉動世界知名的汽車涂料廠商來華投資，組建合資或獨資汽車涂料公司，成為轎車涂料的主體供

應廠商。隨著市場的發(fā)展、技術(shù)的升級，部分原有的汽車涂料的主體供應廠商，由于種種原因，有的退出了汽車涂料市場，甚至被淘汰出局；有的雖保留了原有的市場，但因機制不靈活，技術(shù)開發(fā)能力弱，售前售后服務跟不上，歷史包袱重，再加上產(chǎn)品技術(shù)缺乏創(chuàng)新而落后，市場不斷萎縮。

 

    目前，隨著對技術(shù)積累和對研發(fā)創(chuàng)新的重視，部分國內(nèi)汽車涂料公司涌現(xiàn)出來，在國內(nèi)汽車涂料市場崛起，甚至進入細分市場一線品牌領(lǐng)域，站在了一

個新的高度，占領(lǐng)了優(yōu)勢份額的汽車涂料市場，這些國內(nèi)自主品牌在OEM汽車涂料市場上有了較高的認知度。

 

    3.2  行業(yè)格局

 

    從整個中國汽車涂料市場來看，外資品牌生產(chǎn)商的銷售約占70%的市場份額，總產(chǎn)量則接近一半；在修補涂料市場，其中包含低端修補涂料市場，外資

品牌公司的產(chǎn)量僅占總產(chǎn)量的1/3，國內(nèi)修補涂料大部分還是占領(lǐng)修補涂料中低端市場。從區(qū)域分布來看，我國涂料行業(yè)的主要分布區(qū)域依然集中在華東和中南地區(qū)，2012年1-11月有近907萬t的涂料產(chǎn)量，占全國涂料行業(yè)80%的份額。但

隨著東部沿海地區(qū)勞動力成本和原材料成本的不斷提高，根據(jù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的發(fā)展趨勢，以直轄市重慶為龍頭的西南地區(qū)成為了部分整車廠未來盈利的重要增長點。

 

    4 汽車修補涂料市場現(xiàn)狀

 

    隨著轎車工業(yè)飛躍式發(fā)展和轎車保有量的增加，汽車修補涂料和涂裝在國內(nèi)也已形成了產(chǎn)業(yè)。20世紀80年代初，中國還沒有修補涂料市場；80年代中期，我國轎車保有量還不足100萬輛時，發(fā)達國家汽車修補涂料開始進入國內(nèi)市場，最早進入我國的國外企業(yè)有ICI(已被阿克蘇諾貝爾收購)、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、杜邦等。進入90年代，我國汽車工業(yè)進入發(fā)展快車道，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，轎車工業(yè)發(fā)展迅速。到2004年全國汽車年產(chǎn)量達507.1萬輛，轎車比

例超過45%；汽車保有量超過2 000萬輛，其中轎車近1000萬輛，此時汽車修補涂料引起了極大的關(guān)注，不少世界著名汽車修補涂料廠商均登陸國內(nèi)市場。近

幾年來，兩家外資品牌修補涂料通過收購本土品牌而進軍中端修補涂料市場，即2008年P(guān)PG收購廣州邦尼制漆，阿克蘇諾貝爾收購常州福萊姆。

 

    如今國內(nèi)修補涂料生廠商自主品牌和外資品牌共存，雖然在市場占有率上，國內(nèi)品牌總和遠超國外品牌，但是在高端修補涂料市場中，主要還是國外品

牌，其中PPG的修補涂料所占市場份額最大，國內(nèi)品牌的市場主要供應的是中低端市場。

 

    當然，汽車OEM涂料方面，中國本土的涂料生產(chǎn)商也提供高端汽車涂料，例如，中山大橋化工集團和廣州實創(chuàng)化工都是提供高端汽車涂料的本土公司。受環(huán)保法規(guī)的促進，水性修補涂料在北美汽車修補涂料市場增長迅速。2008年全球汽車修補涂料市場中，溶劑型修補涂料占總量的70.0%，而水性修補涂料則占總量的29.0%。而我國的汽車修補涂料在2009年所占比重大概為18%左右，與我國新增汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)正比態(tài)勢。

 

    5 汽車涂料發(fā)展前景

 

    5.1 汽車涂料需求巨大

 

    國內(nèi)汽車OEM涂料的發(fā)展趨勢與國內(nèi)汽車銷量密切相關(guān)。汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，將直接拉動汽車涂料的需求增長。“十二五”期間，中國汽車年產(chǎn)量將達

到2 500萬輛，我國汽車保有量將達到1.5億輛，工業(yè)總產(chǎn)值將達到4.5萬億元，汽車工業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的比例將達到3%，已成為中國經(jīng)濟增長的引擎，這為涂料涂裝工業(yè)帶來巨大商機。

 

    5.2 市場需求總量龐大

 

    隨著行駛汽車的保有量增加，車型和價格不斷豐富，以及國內(nèi)公路交通路網(wǎng)建設推進，加之城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程的深入，在現(xiàn)有規(guī)�；鶖�(shù)上，對汽車及

汽車涂料的持續(xù)發(fā)展需求預期良好。一方面，中國經(jīng)濟的發(fā)展和道路基礎設施的不斷改善，將會帶動汽車涂料市場的增長；另外，就汽車修補涂料本身而

言，巨大的汽車保有量以及許多中國車主對汽車進行翻新是另一個推動修補涂料發(fā)展的重要原因。因此，隨著國內(nèi)汽車保有量的不斷擴容，國內(nèi)汽車涂料

還是有很大的市場容量，同時，可以預期在2009-2010年汽車銷售熱潮后的4～5 a后，修補涂料將會有一個飛躍階段。

 

    5.3 清潔環(huán)保是技術(shù)發(fā)展主導

 

    隨著環(huán)保呼聲愈來愈高，技術(shù)創(chuàng)新成為行業(yè)發(fā)展的主旋律，清潔生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟、高功能性等工藝或產(chǎn)品將成為行業(yè)發(fā)展的新的增長點，據(jù)

相關(guān)資料顯示，國內(nèi)自主掌握水性汽車涂料技術(shù)的涂料企業(yè)有中山大橋化工集團、北京鈺林等。溶劑型涂料是傳統(tǒng)的汽車涂料，是以有機物作為主要溶劑；而水性涂料是以水作為主要溶劑的涂料，水性涂料中揮發(fā)性有機化合物排放比溶劑型涂料降低了60%～70%，傳統(tǒng)的溶劑型涂料VOC排放量約125 g/m2，為了達到環(huán)保要求，汽車涂料正在向水性化、高固體分、粉末涂料3個主要方向發(fā)展。水性化技術(shù)是有效的途經(jīng)之一，尤其是目前最流行的金屬閃光涂層，其VOC排放量占總量的66%，該層涂料水性化后，整車VOC排放量可減少一半以上。如果車身涂裝全部采用水性涂料，則VOC排放量可降低至27g/m2，可以達到最嚴格的環(huán)保要求。環(huán)保型汽車涂料發(fā)展方向見圖5。

 

 

 

    （圖5

環(huán)保型汽車涂料發(fā)展方向）

 

 

  5.4  汽車涂料行業(yè)發(fā)展建議

 

    在激烈的市場競爭中成長，我國汽車涂料工業(yè)取得了穩(wěn)步發(fā)展和長足的進步，汽車涂料企業(yè)的基礎、規(guī)模和綜合實力取得了根本的提升。在現(xiàn)有發(fā)展成績和積累的基礎上，無論是對國內(nèi)汽車涂料企業(yè)，還是對國內(nèi)工業(yè)涂料乃至整個涂料行業(yè)而言，還是要與時俱進，注重發(fā)展質(zhì)量、模式和能力的轉(zhuǎn)型升級，

注重自身實力的構(gòu)建，主要建議概括如下：

 

    (1)清晰企業(yè)自身的發(fā)展定位和經(jīng)營戰(zhàn)略，不盲目實施或者采取短期行為，著重真正意義上集團化、規(guī)模化、專業(yè)化或差異化的發(fā)展方向；

 

    (2)加大研發(fā)投入，形成自主技術(shù)創(chuàng)新和核心技術(shù)能力，構(gòu)建注重實效而非形式的研發(fā)機制和技術(shù)平臺，通過技術(shù)驅(qū)動提升產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量，占領(lǐng)產(chǎn)品技術(shù)制高點；

 

    (3)軟硬件轉(zhuǎn)型升級，淘汰落后產(chǎn)能，規(guī)避同質(zhì)化競爭市場，注重品牌建設和服務支持體系，強化一體化服務能力； 

 

    (4)具備國際化視野和產(chǎn)業(yè)鏈思維，注重環(huán)保涂料發(fā)展趨勢、需求和潛在市場，培育涂料新增長點。

 

    6  結(jié)   語

 

    中國涂料行業(yè)“十二五”規(guī)劃指出，涂料行業(yè)發(fā)展的思路是大力發(fā)展以水性涂料為代表的環(huán)境友好型涂料。因此，在政策導向和環(huán)保法規(guī)要求下，水性

汽車涂料將是發(fā)展必然，當前，我國涂料行業(yè)的發(fā)展仍然處于重要的戰(zhàn)略機遇期，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，水性涂料等環(huán)保將逐漸成為汽車

涂料的熱點和主流。（來源：全球涂料網(wǎng) / 本文作者：傅文峰 中山大橋化工集團有限公司）

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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