北美聚氨酯工業(yè)看似態(tài)勢(shì)良好，但并非一帆風(fēng)順

全球涂料網(wǎng)訊：

阿森納資本合伙公司的高級(jí)合伙人直言，“出口到中國(guó)的化學(xué)品總額為501億美元，而從中國(guó)進(jìn)口的化學(xué)品總額為802億美元，了解這一點(diǎn)十分重要。”

 

John Televantos是阿森納資本合伙公司的高級(jí)合伙人，在北美聚氨酯(PU)和化工行業(yè)領(lǐng)域擁有多年的經(jīng)驗(yàn)。2018年，他在北卡羅來(lái)納州夏洛特舉行的2018年北美聚氨酯展覽會(huì)(UTECH North America 2018)上發(fā)表了主題演講。

2014至2016年間，北美自由貿(mào)易區(qū)對(duì)聚氨酯的需求每年增長(zhǎng)約4.4%。2016年至2018年的增長(zhǎng)率繼續(xù)保持在該水平或更高。美國(guó)的復(fù)合年增長(zhǎng)率接近4.6%。而在加拿大，對(duì)聚氨酯的需求復(fù)合年增長(zhǎng)率接近2.7%。2014年至2016年期間，墨西哥的需求增長(zhǎng)率略高于加拿大。

同期的聚氨酯產(chǎn)量增長(zhǎng)率為2.4%-4.4%，目前的產(chǎn)量約為80億磅。這也是聚氨酯產(chǎn)量首次超過(guò)2006年危機(jī)前的水平(76億磅)。

不可否認(rèn),該增長(zhǎng)受到一些消費(fèi)趨勢(shì)的推動(dòng)。其中包括：從服裝到汽車(chē)，再到家具的個(gè)性化;城市化的不斷推進(jìn);對(duì)個(gè)人科技和個(gè)人舒適服務(wù)的投資加大;環(huán)保意識(shí)的提高;以及人們對(duì)健康與保健關(guān)注度的增加。這些變化都或多或少依賴(lài)于聚氨酯創(chuàng)新。

部分解決方案

從歷史上看，化工制造商是創(chuàng)新者�；�工制造商及其客戶(hù)為現(xiàn)有和新的最終市場(chǎng)生產(chǎn)新的實(shí)用的產(chǎn)品。

化工行業(yè)確實(shí)創(chuàng)造了一些終端應(yīng)用。但是，隨著時(shí)間的推移，大型化工制造商離產(chǎn)品的最終消費(fèi)者和最終用戶(hù)越來(lái)越遠(yuǎn)。對(duì)聚氨酯的使用越來(lái)越多，而上游供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)跟上所有這些變化。因此，創(chuàng)新的責(zé)任轉(zhuǎn)移到了下游的經(jīng)銷(xiāo)商。

下游的創(chuàng)新

在過(guò)去的20年里，經(jīng)銷(xiāo)商越來(lái)越承擔(dān)起更多的創(chuàng)新責(zé)任，使我們的行業(yè)不斷發(fā)展。與相距遙遠(yuǎn)的化工制造商相比，經(jīng)銷(xiāo)商反應(yīng)更快，離最終客戶(hù)更近。

他們比上游的化工企業(yè)更了解最終客戶(hù)。化工企業(yè)在提高產(chǎn)量、擴(kuò)大規(guī)模、安全、環(huán)境合規(guī)等方面不斷創(chuàng)新，從而實(shí)現(xiàn)了更大規(guī)模的穩(wěn)定質(zhì)量供應(yīng)。

我們行業(yè)中的另一個(gè)趨勢(shì)是不斷的整合。當(dāng)前，阿森納也在為此貢獻(xiàn)自己的力量。

以北美的聚氨酯功能泡沫領(lǐng)域?yàn)槔�。在過(guò)去幾年里，大型企業(yè)的數(shù)量從92家縮減到了目前的5家。聚氨酯制造業(yè)創(chuàng)造的規(guī)模經(jīng)濟(jì)增加了對(duì)業(yè)務(wù)的投入，為實(shí)現(xiàn)更重大的創(chuàng)新成功提供了資金并促進(jìn)了發(fā)展。

其中最具吸引力的高增長(zhǎng)領(lǐng)域之一是特種泡沫和床上用品。

迅速增長(zhǎng)

市場(chǎng)正在迅速增長(zhǎng)，而這正是由對(duì)“盒裝床(bed-in-a-box)”的床墊進(jìn)行的直接面向消費(fèi)者的營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)的。這些產(chǎn)品易于運(yùn)輸，并已取消所有供應(yīng)鏈步驟。

這種技術(shù)變革正與宏觀人口變化相吻合。這些變化改變了購(gòu)買(mǎi)行為，并正在提高床墊和其他床上用品組件的更換率。在最近的一些研究中，我發(fā)現(xiàn)，2017年消費(fèi)者報(bào)告稱(chēng)他們的床墊平均使用時(shí)間為10.3年�，F(xiàn)在，平均更換時(shí)間是8.9年。這種更換率正在促進(jìn)發(fā)展動(dòng)能不斷增強(qiáng)，同時(shí)也能帶來(lái)更高的創(chuàng)新能力與更好的產(chǎn)品。

您可能已經(jīng)聽(tīng)說(shuō)過(guò)，最近，直接面向消費(fèi)者的營(yíng)銷(xiāo)公司Tuft & Needle已同意與Serta Simmons合并，這可能會(huì)讓人們重新把重點(diǎn)放在直接面向消費(fèi)者的渠道上。

床上用品行業(yè)也更加注重性能。對(duì)于床墊而言，這意味著頂部的5英寸。這是床墊中提供支撐和舒適性的部分。這也推動(dòng)了對(duì)聚氨酯泡沫的更大需求。

內(nèi)容重于形式

另一方面，家具的賣(mài)點(diǎn)是款式和外觀，而非緩沖性能和耐用性。而且，新技術(shù)的發(fā)展較緩慢。

因此，在床上用品領(lǐng)域，整個(gè)行業(yè)的年增長(zhǎng)率超過(guò)5%，而傳統(tǒng)床墊的年增長(zhǎng)率僅為2%。

直接面向消費(fèi)者的業(yè)務(wù)正在推動(dòng)整體增長(zhǎng)。這一增長(zhǎng)率已經(jīng)超過(guò)100%。隨著規(guī)模的擴(kuò)大，該增長(zhǎng)率將會(huì)下降，但其在總銷(xiāo)售額增長(zhǎng)中所占的比例實(shí)際上正在上升。鑒于其便利性、低成本和卓越的質(zhì)量，直接面向消費(fèi)者的體驗(yàn)將在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)超越傳統(tǒng)渠道。

對(duì)于聚氨酯泡沫的耐久性和舒適性的進(jìn)一步創(chuàng)新并不適用于傳統(tǒng)的家具，我們認(rèn)為家具并沒(méi)有像床上用品那樣成為革命性變化的推動(dòng)力。

在汽車(chē)領(lǐng)域，對(duì)聚氨酯創(chuàng)新的依賴(lài)性仍然非常大。汽車(chē)正變得越來(lái)越輕，所以隔音和阻尼的重要性是關(guān)鍵。這使得每輛車(chē)的聚氨酯含量不斷增加。

北美運(yùn)輸市場(chǎng)的聲學(xué)領(lǐng)域每年價(jià)值逾20億美元，并且在不斷增長(zhǎng)。盡管汽車(chē)總重量降低，但每輛車(chē)的泡沫含量實(shí)際上在增加，原因在于聚氨酯泡沫提供了性能、舒適性、減振降噪和燃油效率。

舒適和性能

在汽車(chē)座椅方面，重大變革仍在繼續(xù)，但并非全部是泡沫創(chuàng)新。具體而言，消費(fèi)者仍然需要更大的支持和溫度調(diào)節(jié)解決方案，該問(wèn)題可以通過(guò)技術(shù)的組合來(lái)解決。

在汽車(chē)行業(yè)，輕量化導(dǎo)致對(duì)膠粘劑和密封劑的需求加大，用于解決汽車(chē)設(shè)計(jì)中的諸多問(wèn)題。聚氨酯密封劑越來(lái)越多地用于降低噪聲、振動(dòng)和聲振粗糙度，也用于粘合不同材料。

膠粘劑主要應(yīng)用于汽車(chē)地板、儀表板、車(chē)頂、車(chē)門(mén)，乃至斷裂處。引入更輕、更薄的材料和不同的材料(如復(fù)合材料和金屬)需要更多的噪聲和振動(dòng)阻尼，對(duì)膠粘劑的應(yīng)用要求也更高。泡沫和其他屏障正在取代纖維等傳統(tǒng)的方法。

此外，結(jié)構(gòu)型膠粘劑正在使輕量化以及和粘合不同的材料成為可能。由于結(jié)構(gòu)型膠粘劑在高溫下具有強(qiáng)度和剛性，因此其得到應(yīng)用。結(jié)構(gòu)型膠粘劑還增加了靜態(tài)和動(dòng)態(tài)剛度，從而提高了安全性、耐撞性和性能。

CASE的案例(CASE為聚氨酯類(lèi)簡(jiǎn)稱(chēng)，應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)轱w機(jī)、船舶、車(chē)輛涂裝等)

地板、跑道、操場(chǎng)和保護(hù)涂層是聚氨酯的CASE應(yīng)用。大量小眾化的利基應(yīng)用幫助聚氨酯子行業(yè)的創(chuàng)新能力不斷提升。

CASE產(chǎn)品約占?xì)W洲聚氨酯消費(fèi)量的30%，但在北美僅占20%。隨著我們不斷發(fā)明創(chuàng)新，不斷向歐洲用戶(hù)學(xué)習(xí)，我們?cè)谶@里能夠?qū)崿F(xiàn)極大的增長(zhǎng)。 在歐洲CASE市場(chǎng)中，陶氏化學(xué)、巴斯夫、科思創(chuàng)和亨斯邁等化學(xué)供應(yīng)商參與了多家系統(tǒng)產(chǎn)品工廠(chǎng)的收購(gòu)。這些收購(gòu)刺激了技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展和投資。

CASE市場(chǎng)中的具體驅(qū)動(dòng)因素是對(duì)環(huán)境可持續(xù)產(chǎn)品的持續(xù)偏好。此外，越來(lái)越多的監(jiān)管也增加了其在一些應(yīng)用中的應(yīng)用機(jī)會(huì)。

創(chuàng)新性的隔熱保溫材料

噴涂泡沫隔熱保溫材料在北美市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率很高。它目前在美國(guó)占據(jù)了40%以上的市場(chǎng)份額,正在逐漸取代建筑中的傳統(tǒng)隔熱保溫材料。

為我們創(chuàng)造該迅速增長(zhǎng)業(yè)務(wù)的行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素包括：新住宅建設(shè);住宅改造;以及取代玻璃纖維和纖維素等其他絕熱材料。

此外，這種材料在使用成本性能方面極具優(yōu)勢(shì)，尤其是水發(fā)泡聚氨酯噴涂泡沫。這種材料的性?xún)r(jià)比比幾乎任何其他材料都要高，這意味著它將在絕熱市場(chǎng)上保持不斷增長(zhǎng)。

我們這個(gè)行業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)就是甲苯二異氰酸酯的短缺。

不幸事故

由于我們這個(gè)行業(yè)發(fā)生了一系列的不幸事故，且因?yàn)樾陆ǖ墓�廠(chǎng)規(guī)模很大，生產(chǎn)因此受到了破壞。這對(duì)供貨和定價(jià)產(chǎn)生了很大影響。原本預(yù)計(jì)持續(xù)2-3個(gè)月的短缺，現(xiàn)在已經(jīng)持續(xù)了18個(gè)月。在某種程度上，這些短缺抑制了某些領(lǐng)域的增長(zhǎng)。

重大運(yùn)營(yíng)問(wèn)題，以及薩達(dá)拉和巴斯夫德國(guó)工廠(chǎng)的延遲啟動(dòng)均加劇了產(chǎn)能短缺。但是，我們認(rèn)為新的產(chǎn)能將會(huì)投入生產(chǎn)，并且除非出現(xiàn)其他無(wú)法預(yù)料的意外，其將逐漸自我糾正。

二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)的趨勢(shì)與甲苯二異氰酸酯(TDI)相似。隨著2019年新產(chǎn)能的投產(chǎn)，對(duì)MDI聚氨酯的需求的增長(zhǎng)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)TDI聚氨酯。 對(duì)新產(chǎn)能的需求不斷增加。供應(yīng)商明白這一點(diǎn)，并且由于我們擁有該原料，所以其正在建造規(guī)模更大、更好、效率更高的工廠(chǎng)，幫助我們行業(yè)在全球范圍不斷增長(zhǎng)。

貿(mào)易戰(zhàn)

我簡(jiǎn)單談一下貿(mào)易規(guī)則。中美的化工行業(yè)處于兩國(guó)之間的前線(xiàn)上。中國(guó)是僅次于加拿大和墨西哥的第三大化工出口國(guó)。出口到中國(guó)的化學(xué)品總額為501億美元，而從中國(guó)進(jìn)口的化學(xué)品總額為802億美元，了解這一點(diǎn)十分重要。

今年6月，美國(guó)重新調(diào)整了關(guān)稅，并宣布對(duì)聚氨酯、聚氯乙烯和潤(rùn)滑油加征25%的關(guān)稅。就目前而言，還不清楚結(jié)果會(huì)是什么，但存在幾種可能的情況，顯然會(huì)改變航運(yùn)路線(xiàn)。

市場(chǎng)的調(diào)節(jié)非常有效，且市場(chǎng)終究找到繞過(guò)障礙的方法，盡管這會(huì)增加成本。但在一種情況下，因?yàn)楣��?yīng)不會(huì)在正確的地點(diǎn)，所以將增加成本并迫使各地區(qū)推遲或放棄對(duì)化工廠(chǎng)進(jìn)行數(shù)百萬(wàn)美元的投資。加征關(guān)稅的主要風(fēng)險(xiǎn)還可能導(dǎo)致更廣泛的貿(mào)易戰(zhàn)。

不過(guò)，北美聚氨酯泡沫行業(yè)有著原料成本低、創(chuàng)新歷史悠久、規(guī)模大的優(yōu)勢(shì)。這些優(yōu)勢(shì)有望幫助我們?cè)谖磥?lái)幾十年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。