中東強(qiáng)力布局化工多元化

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中東化學(xué)工業(yè)正在發(fā)生著深刻變化。最引人注目的就是近日由沙特政府主導(dǎo)的沙特阿美向該國(guó)主權(quán)財(cái)富基金支付高達(dá)700億美元，擬收購(gòu)沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)70%股份。當(dāng)前，中東天然氣原料供應(yīng)短缺，已使一些石化生產(chǎn)商開(kāi)始轉(zhuǎn)向建設(shè)液體或混合原料的乙烯裂解項(xiàng)目，并參與全球化業(yè)務(wù)。

海灣合作委員會(huì)(海合會(huì)，GCC)正在繼續(xù)實(shí)施經(jīng)濟(jì)多元化發(fā)展，以減輕對(duì)石油依賴(lài)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。海灣石化和化學(xué)品協(xié)會(huì)(GPCA)秘書(shū)長(zhǎng)Abdulwahab al-Sadoun表示，為了確�；瘜W(xué)品穩(wěn)定和可持續(xù)供應(yīng)，海合會(huì)化工行業(yè)必須加大對(duì)創(chuàng)新技術(shù)的投資，進(jìn)一步提升化學(xué)品產(chǎn)能，并通過(guò)煉油和石化業(yè)務(wù)一體化實(shí)現(xiàn)原油價(jià)值的最大化。

Sadoun指出，隨著乙烷供應(yīng)量減少，海灣地區(qū)轉(zhuǎn)向建設(shè)液體原料的乙烯裂解項(xiàng)目，從而保證石化生產(chǎn)原料的長(zhǎng)期供應(yīng)，并通過(guò)進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品結(jié)構(gòu)才能保持競(jìng)爭(zhēng)力。在激烈競(jìng)爭(zhēng)中產(chǎn)品差異化非常重要，該地區(qū)可通過(guò)開(kāi)發(fā)芳烴等相關(guān)產(chǎn)品來(lái)幫助提高產(chǎn)品價(jià)值鏈。特別是沙特，作為液化石油氣(LPG)主要出口國(guó)，以L(fǎng)PG為原料生產(chǎn)更多石化品，可以在確保沙特王國(guó)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。

此外，海合會(huì)地區(qū)石化廠(chǎng)商還在更多推動(dòng)海外項(xiàng)目投資，以更貼近市場(chǎng)或利用其他優(yōu)勢(shì)原料。

IHS Markit歐洲中東和非洲(EMEA)烯烴和衍生物高級(jí)主管Matthew Thoelke表示，這類(lèi)投資主要由中東的一些國(guó)家石油公司推動(dòng)。雖然卡塔爾、阿曼、阿布扎比、科威特和伊拉克還將建設(shè)多個(gè)液體原料裂解裝置，但中東地區(qū)仍將保持其作為乙烯價(jià)值鏈成本領(lǐng)先者的地位。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2000~2016年，海合會(huì)地區(qū)是僅次于中國(guó)的化學(xué)品產(chǎn)能增長(zhǎng)最快地區(qū)，其占全球化學(xué)品生產(chǎn)能力份額由3%提高到7%。

GPCA稱(chēng)，未來(lái)5年，海合會(huì)地區(qū)化學(xué)品產(chǎn)能還將以年均3%的增速增長(zhǎng)，由2017年的1.668億噸/年增至2022年的1.93億噸/年，其中高附加值產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)計(jì)將每年增長(zhǎng)5.1%，從2017年的約500萬(wàn)噸/年增至2022年的640萬(wàn)噸/年。

沙特阿美是中東化工公司中所有進(jìn)行下游投資目標(biāo)最宏偉的企業(yè)。該公司計(jì)劃到2030年使其化學(xué)品產(chǎn)能增加兩倍，并成為領(lǐng)先的上下游一體化綜合生產(chǎn)商。阿美公司計(jì)劃將其在沙特和海外的煉油能力從540萬(wàn)桶/天提高到1000萬(wàn)桶/天，其在全球的化學(xué)品產(chǎn)能從1200萬(wàn)噸/年增加至3400萬(wàn)噸/年。

該公司還打算在沙特阿拉伯西南部正在建設(shè)的Jazan煉油廠(chǎng)新增大量對(duì)二甲苯產(chǎn)能。該煉油廠(chǎng)將于明年投產(chǎn)。與此同時(shí)，沙特阿美和SABIC正在沙特延布開(kāi)發(fā)一個(gè)投資額為200億美元的新型原油制化學(xué)品綜合體，該廠(chǎng)將從2025年直接加工40萬(wàn)桶/天的原油，生產(chǎn)900萬(wàn)噸/年的化學(xué)品。

除此以外，沙特阿美還在沙特以外地區(qū)投資建設(shè)大量石化品產(chǎn)能，比如投資馬來(lái)西亞國(guó)油公司(Petronas)的煉油和石化綜合開(kāi)發(fā)(Rapid)項(xiàng)目，計(jì)劃投資70億美元。

沙特阿美大舉擴(kuò)大石化品產(chǎn)能還使其子公司Motiva Enterprises受益。Motiva是美國(guó)一家領(lǐng)先的煉油商，正在評(píng)估在美國(guó)墨西哥灣沿岸地區(qū)進(jìn)行乙烯和芳烴投資可行性，這標(biāo)志著沙特阿美將由此進(jìn)入美國(guó)石化產(chǎn)品市場(chǎng)。

沙特化工行業(yè)再平衡的一大舉措是沙特阿美在無(wú)限期擱置上市計(jì)劃后，正尋求從政府手中的財(cái)富基金中購(gòu)買(mǎi)沙特化工巨頭SABIC的多數(shù)股權(quán)，并可能從國(guó)際銀行借款500億美元，為該交易進(jìn)行融資。此舉將進(jìn)一步推動(dòng)沙特石化產(chǎn)業(yè)全球化和產(chǎn)品多樣化發(fā)展。

IHS Markit的Thoelke表示，看好這一并購(gòu)案前景，這將使沙特阿拉伯的化學(xué)工業(yè)得到更大發(fā)展，且有利于資源全面優(yōu)化。該交易預(yù)計(jì)將于2020年1月1日生效，但須經(jīng)監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)。