2018年涂料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 轉(zhuǎn)型升級(jí)取得初步成效

《全球涂料網(wǎng)訊》

日前，河北省、浙江省環(huán)保廳相繼公布了2018年度開展清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)名單，據(jù)悉，河北共615家企業(yè)列入名單，其中化工涂料企業(yè)有19家;浙江共341家企業(yè)列入名單，其中化工涂料企業(yè)有15家。涂料企業(yè)有2家列入，分別為保定市晨陽水性涂料有限公司、浙江波磊涂料有限公司。

近年來，由于供給側(cè)改革、營(yíng)改增的推進(jìn)，涂料行業(yè)經(jīng)歷了史上最嚴(yán)重的洗牌;環(huán)保政策趨嚴(yán)更是使得大部分中小企業(yè)舉步維艱，各地陸續(xù)出現(xiàn)涂料企業(yè)停產(chǎn)、倒閉現(xiàn)象。然而，在中小企業(yè)的數(shù)量與產(chǎn)能都在減少的同時(shí)，大中型企業(yè)卻供不應(yīng)求，各大外資企業(yè)相繼在全國(guó)各地?cái)U(kuò)建投產(chǎn)或選擇OEM代工;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開始轉(zhuǎn)向良性發(fā)展，從而使得行業(yè)總體產(chǎn)量呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)。下文將對(duì)我國(guó)涂料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀作出分析。

一、涂料產(chǎn)量首次突破2000萬噸

2017年中國(guó)涂料產(chǎn)量達(dá)到2041萬噸，首次突破2000萬噸大關(guān)。值得注意的是，中國(guó)涂料產(chǎn)量增速正逐漸放緩。近幾年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐漸疲軟，房地產(chǎn)行業(yè)不景氣，涂料企業(yè)的發(fā)展道路也越加坎坷。我國(guó)涂料正處在油轉(zhuǎn)水的轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，在油轉(zhuǎn)水未有較大突破前，前瞻預(yù)計(jì)我國(guó)的涂料產(chǎn)量增速將繼續(xù)維持較低水平，約5%左右。

另外，國(guó)家對(duì)VOCs排放的要求更加嚴(yán)格，各地也相繼出臺(tái)了控制VOCs排放總量的明文要求，而且從2018年1月1日起還對(duì)苯、甲苯等VOCs征收環(huán)保稅，因此使用溶劑型涂料的額外成本將大幅提升，水性涂料的優(yōu)勢(shì)將逐漸顯現(xiàn)，從而助力油轉(zhuǎn)水進(jìn)程。

圖表1：2012-2017年中國(guó)涂料行業(yè)產(chǎn)量規(guī)模及增長(zhǎng)情況(單位：萬噸，%)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、涂料行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模創(chuàng)新高

2017年，我國(guó)涂料行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2918.08億元，同比增長(zhǎng)4.89%;負(fù)債規(guī)模達(dá)到1319.90億元，同比增長(zhǎng)2.75%。2017年，我國(guó)涂料行業(yè)各企業(yè)間的整合更加明顯，體現(xiàn)在企業(yè)與企業(yè)間的整合及資金的整合，我國(guó)涂料行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高。

圖表2：2013-2017年我國(guó)涂料行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模及同比增長(zhǎng)情況(單位：億元，%)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、行業(yè)虧損情況有所改善，大中型企業(yè)銷售額增長(zhǎng)

2015年年初中國(guó)“史上最嚴(yán)厲”的《環(huán)保法》正式實(shí)施，從2015年2月1日起，對(duì)涉及涂料生產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口環(huán)節(jié)的企業(yè)單位征收4%的涂料消費(fèi)稅。對(duì)施工狀態(tài)下VOC含量≤420克/升的涂料，可免征消費(fèi)稅。在環(huán)保政策加碼的壓力下，大量中小型企業(yè)倒閉。

2015年，行業(yè)虧損總額達(dá)到12.94億元，為近年來最高，同比增長(zhǎng)61.44%。2017年，行業(yè)虧損總額為8.12億元，同比增長(zhǎng)6.00%，相比2015年，虧損情況有所改觀。

圖表3：2013-2017年我國(guó)涂料行業(yè)虧損總額及同比增長(zhǎng)情況(單位：億元，%)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年，行業(yè)毛利率為19.7%，銷售利潤(rùn)率為14.7%，分別回升0.69個(gè)百分點(diǎn)和0.95個(gè)百分點(diǎn)，說明行業(yè)銷售獲利能力得到改善。

圖表4：2013-2017年涂料行業(yè)毛利率與銷售利潤(rùn)率變化趨勢(shì)(單位：%)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)重防腐涂料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告》匯總了涂料行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，2017年大中型涂料企業(yè)延續(xù)供不應(yīng)求的行情，大部分業(yè)績(jī)進(jìn)一步增長(zhǎng)，立邦實(shí)現(xiàn)銷售收入6052.52億日元，同比增長(zhǎng)17.7%。

圖表5：2017年涂料行業(yè)部分領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展情況(單位：億元，%)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理