涂料行業(yè)央企混改獲批：中海油常州涂料化工研究院項目正式掛

《全球涂料網(wǎng)訊》

在2017年8月初中海油常州涂料化工研究院有限公司（以下簡稱“常州院”）在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所預(yù)披露增資項目后，2018年1月26日，這一具有涂料行業(yè)首家央企混改背景的項目正式在上海產(chǎn)權(quán)交易所掛牌，信息披露期40個工作日。

常州院是目前我國涂料行業(yè)唯一擁有完整國家級科研、檢測、標(biāo)準(zhǔn)、期刊等資源的全產(chǎn)業(yè)鏈型科技服務(wù)解決方案提供者，并且是一家隸屬于央企中國海洋石油總公司旗下中海油能源發(fā)展股份有限公司的國有企業(yè)，其混改項目的獲批是我國推進(jìn)國有企業(yè)混合所有制改革工作在涂料行業(yè)的突破，具有非凡意義。

根據(jù)正式掛牌的項目材料內(nèi)容顯示：

1、本次增資擬引入1～3家投資人。本次增資完成后，原股東中海油能源發(fā)展股份有限公司的持股比例不低于65%，新增投資人合計持股比例不高于35%。投資人最終參與認(rèn)購該新增注冊資本的認(rèn)購價格須不低于增資人的保留底價。單個投資人認(rèn)購的新增注冊資本占增資后注冊資本總額的比例須達(dá)到5%以上。

2、意向投資人應(yīng)充分了解增資人情況，在增資公告期內(nèi)，到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（簡稱“聯(lián)交所”）辦理投資意向登記，并在增資公告期內(nèi)交納保證金（金額見“保證金設(shè)置”）到聯(lián)交所指定銀行賬戶。保證金以到達(dá)聯(lián)交所賬戶時間為準(zhǔn)，逾期未交納保證金的，視為放棄投資意向，為非合格意向投資人。意向投資人意向登記并繳納保證金后即視為自愿接受增資條件并承諾以不低于意向登記的價格進(jìn)行增資。意向受讓申請一旦遞交即不可隨意撤銷，否則將承擔(dān)違約責(zé)任。

3、本次增資公告發(fā)布期滿，如征集到的合格意向投資人的數(shù)量不超過3家，且合格意向投資人認(rèn)購的股份比例合計未超過35%的，則采用協(xié)議方式增資；如征集到3家以上合格意向投資人，或者意向投資人合計持股比例超過35%的，則按照聯(lián)交所發(fā)出的《擇優(yōu)方案》要求采取競爭性談判方式擇優(yōu)確定最終投資人及投資認(rèn)購價格。投資人須以貨幣形式出資，出資幣種為人民幣。除增資人、海油發(fā)展另行同意外，最終確定的投資人須在聯(lián)交所發(fā)出《增資結(jié)果通知書》之日起3個工作日內(nèi)按照本公告要求簽署增資協(xié)議（以下簡稱“《增資協(xié)議》”）和《中海油常州涂料化工研究院有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并在《增資協(xié)議》和《公司章程》簽署完成之日起3個工作日內(nèi)將除保證金外的剩余增資價款一次性匯入增資人指定銀行賬戶，并自行承擔(dān)其參與本次增資的相關(guān)費(fèi)用�！对鲑Y協(xié)議》及《公司章程》在意向投資人提交保密承諾后，由聯(lián)交所提供給投資人（該《增資協(xié)議》及《公司章程》在交易所備查）。

4、增資人已在聯(lián)交所設(shè)置資料庫，用于存放增資人的盡職調(diào)查資料。意向投資人在向聯(lián)交所遞交投資登記報名材料、相關(guān)保密承諾及《投資人承諾函》后，可以進(jìn)入資料庫查閱盡職調(diào)查資料。意向投資人提出查閱除資料庫以外的信息要求的，由增資人視具體情況判斷是否提供。

此外，該項還目要求意向投資人在遞交增資保證金前，須向聯(lián)交所提供以下事項的書面承諾：

1、意向投資人支付的全部增資款來源合法，均為意向投資人可自由支配的資金，且意向投資人使用該等資金認(rèn)繳增資人新增注冊資本符合法律法規(guī)的規(guī)定。意向投資人用于支付本次增資的資金不包含任何直接或間接來源于任何信托、公募產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計劃或理財產(chǎn)品的資金；

2、意向投資人以自己的名義認(rèn)繳增資人新增注冊資本，不存在代持關(guān)系，不存在通過信托計劃方式認(rèn)繳增資人新增注冊資本的情形；

3、意向投資人須承諾同意本公告中關(guān)于增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)的相關(guān)安排；

4、意向投資人須承諾同意增資完成后增資企業(yè)由海油發(fā)展控股合并財務(wù)報表；

5、意向投資人須承諾無條件同意在聯(lián)交所備查《增資協(xié)議》和《公司章程》中的核心條款。經(jīng)增資人、海油發(fā)展和意向投資人達(dá)成合意的，可在《增資協(xié)議》和《公司章程》簽署前對非核心條款進(jìn)行相應(yīng)修改；

6、意向投資人須承諾同意接受增資人的盡職調(diào)查，自行承擔(dān)參與本次認(rèn)購所涉的一切費(fèi)用；

7、意向投資人須承諾其不會對增資人未來的改制及/或上市構(gòu)成不利影響，如果在增資人的改制及/或上市前，意向投資人的任何狀態(tài)被任何相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)定為違反增資人改制及/或上市的相關(guān)規(guī)定，則意向投資人須在增資人要求的合理期間內(nèi)將其持有的增資人股權(quán)轉(zhuǎn)讓至相關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的適格主體。

8、意向投資人須承諾如成為最終投資人，同意聯(lián)交所在收到增資人遞交的《增資協(xié)議》及《支付通知書》之日起3個工作日內(nèi)將投資人交納的保證金無息劃轉(zhuǎn)至增資人指定銀行賬戶，該保證金自到達(dá)增資人銀行賬戶時自動轉(zhuǎn)為增資價款的一部分。

本次增資不接受任何形式的對賭條款。

項目編號：G62018SH1000004《中海油常州涂料化工研究院有限公司增資項目》

（鏈接到“http://www.suaee.com/f/wsygpzz/wsygpzzDetail?id=G62018SH1000004&type=z”）

項目交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式：

部門：中央企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易二部

業(yè)務(wù)經(jīng)辦人：高少輝

聯(lián)系電話：010-51915392

項目受托機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式：

機(jī)構(gòu)：上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所

受托機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：王丹

聯(lián)系電話：010-51918742

項目咨詢聯(lián)系方式：

企業(yè)：中海油常州涂料化工研究院有限公司

地址：江蘇省常州市龍江中路22號（213016）

聯(lián)系人：魏仁華（13776857268）

電話：0519-83970509

關(guān)于常州院

常州院是目前我國涂料行業(yè)唯一擁有完整國家級科研、檢測、標(biāo)準(zhǔn)、期刊等資源的全產(chǎn)業(yè)鏈型科技服務(wù)解決方案提供者。

常州院始建于1969年，2006年隨中國化工建設(shè)總公司整體進(jìn)入中國海油。2008年，劃歸中海油能源發(fā)展股份有限公司管理，并更名為中海油常州涂料化工研究院。2013年，由企業(yè)法人變更為公司法人，并更名為中海油常州涂料化工研究院有限公司，隸屬于中海油能源發(fā)展股份有限公司。

常州院是國內(nèi)涂料行業(yè)的集涂料技術(shù)研發(fā)、涂料標(biāo)準(zhǔn)制定、涂料監(jiān)/檢測、涂料行業(yè)信息資訊服務(wù)、會展培訓(xùn)、期刊發(fā)行等為主導(dǎo)業(yè)務(wù)的綜合性專業(yè)涂料技術(shù)服務(wù)公司，在國內(nèi)外享有盛譽(yù)，具有廣泛的品牌影響力。

常州院是經(jīng)國家科技部批準(zhǔn)設(shè)立（2003年）的涂料行業(yè)唯一的國家涂料工程技術(shù)研究中心。曾經(jīng)承擔(dān)涂料領(lǐng)域僅有的4項國家“863”高技術(shù)攻關(guān)項目，數(shù)十項國家部委、省級、中外合作項目，共取得600余項科研成果； 獲國家科技發(fā)明獎、科技進(jìn)步獎、全國科學(xué)大會獎18項；獲省部級科技發(fā)明獎和進(jìn)步獎50余項，獲省部級其他獎項70項。

常州院擁有經(jīng)國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會批準(zhǔn)組建的在涂料和顏料專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)從事全國性標(biāo)準(zhǔn)化工作的技術(shù)工作組織——全國涂料和顏料標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（SAC/TC5）。公司擁有行業(yè)內(nèi)眾多的專家資源，并廣泛參與科技研發(fā)和國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定。

常州院擁有經(jīng)中國合格評定國家認(rèn)可委員會認(rèn)可的符合ISO/IEC 17025《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力通用要求》的實(shí)驗(yàn)室，由國家認(rèn)監(jiān)委授權(quán)的，國內(nèi)唯一專門從事涂料、顏料、膠黏劑等產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的國家級中心——國家涂料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心，擁有國家涂料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心資質(zhì)認(rèn)定授權(quán)證書、國家涂料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心計量認(rèn)證證書；具有中國船級社頒發(fā)的中國船級社產(chǎn)品檢測和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)可證書；具有江蘇省司法廳頒發(fā)的司法鑒定許可證書；具有中國海洋石油總公司頒發(fā)的海上設(shè)備維修資格證書。

常州院擁有由中華人民共和國新聞出版總署頒發(fā)的國家五核心期刊《涂料工業(yè)》及公開刊物《涂層與防護(hù)》（原《涂料技術(shù)與文摘》）出版許可證，并出版《粉末涂料與涂裝》、《鈦白》、《顏料》等學(xué)術(shù)內(nèi)刊，全國涂料行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心、全國涂料工業(yè)信息中心、中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會、中國化工學(xué)會水性技術(shù)應(yīng)用專業(yè)委員會、國家化工行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心鈦白分中心、全國無機(jī)顏料信息總站等眾多涂料行業(yè)組織均設(shè)在常州院。

常州院是經(jīng)江蘇省科技廳、江蘇省財政廳、江蘇省國稅局、江蘇省地稅局聯(lián)合認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)。近五年來，公司營業(yè)收入復(fù)合增長率約為13%，利潤總額年復(fù)合增長率達(dá)到近38%，在行業(yè)內(nèi)始終保持著較高的知名度。常州院在未來，將專注于中國涂料行業(yè)上下游，提供科技創(chuàng)新專業(yè)化服務(wù)，努力成為行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的提供科技創(chuàng)新全鏈條服務(wù)的涂料專業(yè)科技服務(wù)公司，公司目前正在轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，從傳統(tǒng)的以信息、檢測、會議培訓(xùn)服務(wù)為主的科技服務(wù)業(yè)模式向以科技創(chuàng)新全鏈條服務(wù)的現(xiàn)代科技服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，同時利用互聯(lián)網(wǎng)，開展涂料電子商務(wù)業(yè)務(wù)。

本次常州院計劃通過引入戰(zhàn)略性資源投資者，促進(jìn)機(jī)制體制創(chuàng)新，進(jìn)一步提升公司市場活力和市場競爭力。此外，為保持核心經(jīng)營團(tuán)隊和核心技術(shù)骨干的穩(wěn)定性，在引入戰(zhàn)略性資源投資者的同時，常州院還正在同步推動員工中長期激勵機(jī)制建設(shè)及實(shí)施工作。

常州院募集的資金將用于公司外部技術(shù)、市場、人才等資源的整合利用，促進(jìn)公司規(guī)模、影響力提升。