2017年1-10月我國機械行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析

 《全球涂料網(wǎng)訊》

一、2017年1-10月機械工業(yè)經(jīng)濟運行特點

    (一)經(jīng)濟運行指標高于工業(yè)，好于預期

    工業(yè)增加值：1-10月機械工業(yè)增加值同比增長11%，比1-9月(11.1%)放緩0.1個百分點，高于上年同期機械工業(yè)增速(9.3%)1.7個百分點；繼續(xù)分別高于全國工業(yè)(6.7%)及制造業(yè)(7.2%)4.3、3.8個百分點，明顯好于年初預期。

    在主要大類行業(yè)中，汽車制造業(yè)繼續(xù)引領(lǐng)全行業(yè)增長，1-10月工業(yè)增加值同比增長13%，高于行業(yè)平均水平2個百分點。

    電氣機械及器材制造業(yè)逐月小幅提升。1-10月同比增長10.7%，比1-9月(10.7%)持平，比上年同期增速(8.7%)提高2個百分點。

    通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)上年同期基數(shù)較低，2017年1-10月回升明顯，同比分別增長10.9%、12.1%，比上年同期增速(5.3%、6.0%)分別加快5.6、6.1個百分點。

    當前機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標保持增長，發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中向好，主要指標增速超過預期，市場信心穩(wěn)步提升。

    (二)近八成主要產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)增長

    1-10月在機械工業(yè)重點監(jiān)測的119種主要產(chǎn)品產(chǎn)量中，同比增長的產(chǎn)品91種，占比76.47%；同比下降的產(chǎn)品僅有28種，占比23.53%。

    在90種同比增長的產(chǎn)品中，52種產(chǎn)品在上年增長的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持增長，36種產(chǎn)品由上年同比下降轉(zhuǎn)為同比增長。特別是挖掘鏟土運輸機械、壓實機械、工業(yè)自動化控制系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表、光學儀器、煉油、化工生產(chǎn)專用設(shè)備、氣體分離及液化設(shè)備、金屬軋制設(shè)備、照相機、印刷專用設(shè)備、機床數(shù)控裝置、金切工具、大型電力變壓器、低壓開關(guān)板、工業(yè)鍋爐、彈簧、金屬集裝箱均從上年同比下降轉(zhuǎn)為兩位數(shù)同比增長。

    (三)效益狀況繼續(xù)改善，利潤增幅高于收入增幅

    1-9月機械工業(yè)全行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入189015.82億元，同比增長10.67%，高于上年同期(7.19%)3.48個百分點，但低于全國工業(yè)1.85個百分點。

    1-9月機械工業(yè)實現(xiàn)利潤總額12763.42億元，同比增長13.69%，比上年同期(7.43%)提高6.26個百分點，但低于全國工業(yè)(22.85%)9.11個百分點。利潤增幅高于主營業(yè)務(wù)收入增長3.02個百分點。

    汽車及電工電器行業(yè)仍是主要的支撐力量。1-9月不同行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入中，汽車行業(yè)位居首位，占機械行業(yè)的比重34.43%，其次電工電器行業(yè)占比23.75%，兩個行業(yè)合計占機械工業(yè)比重58.18%。

    (四)機械工業(yè)運營效率有所提高

    機械工業(yè)多數(shù)效益指標好于上年同期。

    (五)機械工業(yè)價格指數(shù)緩慢回升

    2017年10月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲6.9%，全國生產(chǎn)資料價格同比上漲9.0%，機械工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)僅上漲0.9%，仍低于工業(yè)、原材料生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)。但是從趨勢看，機械工業(yè)價格指數(shù)結(jié)束了自2012年以來連續(xù)五年價格指數(shù)同比下降的態(tài)勢，今年各月逐月小幅上漲。

    9月，通用設(shè)備制造業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)同比上漲1.2%。其中服務(wù)領(lǐng)域比較廣的通用零部件上漲3.6%，一些通用設(shè)備上升1.9%，泵閥、軸承、齒輪、傳動部件上升幅度超過1個百分點。

    專用設(shè)備制造業(yè)同比上漲1.2%。其中采礦冶金建筑專用設(shè)備回升明顯，10月價格指數(shù)同比上升1.6%，與消費相關(guān)的化工木材非金屬加工專用設(shè)備同比上升1.5%，紡織皮革加工專用設(shè)備同比上升1.1%，電子電工機械專用設(shè)備同比上升1.2%，農(nóng)林牧漁專用設(shè)備同比上升2.1%，環(huán)保社會公共服務(wù)專用設(shè)備同比上升0.2%。

    電器機械及器材機械制造業(yè)同比上漲3.4%，其中電機同比上漲2.9%，電線電纜光纜及電工器材同比上漲10.6%，電池同比上漲5.4%。

    汽車制造業(yè)，9月價格指數(shù)開始轉(zhuǎn)正，10月同比上漲0.1%。其中低速載貨汽車價格平穩(wěn)，同比上漲2.0%。

    儀器儀表制造業(yè)同比下降0.5%。其中通用儀表同比下降0.8%，專用儀器儀表同比下降0.4%。

    (六)外貿(mào)進出口低迷狀態(tài)持續(xù)改善，增速回升

    1、外貿(mào)進口、出口均擺脫了上年同比下降的頹勢

    1-9月機械工業(yè)進出口總額5199.62億美元，同比增長9.06%，其中進口2233.41億美元，同比增長12.77%(上年同期-5.18%)，提高17.95個百分點；出口2966.22億美元，同比增長6.42%(上年同期-4.69%)，提高11.11個百分點。機械行業(yè)實現(xiàn)貿(mào)易順差732.81億美元。

    外貿(mào)進口、出口增速均從上年各月同比下降轉(zhuǎn)為實現(xiàn)同比增長，從逐月增速看，出口均保持小幅提高(個位數(shù)增長)，進口持續(xù)兩位數(shù)增長，1-9月進口增速快于出口增速6.35個百分點。

    2、行業(yè)進出口總格局變化不大

    具體分析：機械工業(yè)進口主要集中在三個分行業(yè)中，儀器儀表行業(yè)(進口373.78億美元，占全行業(yè)進口比重16.74%)；電工電器行業(yè)(389.32億美元，占比17.43%)；汽車行業(yè)(569億美元，占比25.48%)，三個行業(yè)合計占機械工業(yè)進口總額的59.65%。 不同所有制企業(yè)中，三資企業(yè)占機械工業(yè)進口總額的69.81%。

    機械工業(yè)出口也主要集中在三個行業(yè)：石化通用機械行業(yè)(522.07億美元，占比17.6%)；電工電器行業(yè)(781.6億美元，占比26.35%)；汽車行業(yè)(418.26億美元，占比10.49%)，三個行業(yè)合計占出口總額的54.44%。

    不同所有制企業(yè)中三資企業(yè)出口1436億美元，占比48.41%，民營企業(yè)1214億美元，占比40.94%。

    3、國家提出的“一帶一路”建設(shè)對機械工業(yè)具有帶動作用

    1-9月機械工業(yè)對“一帶一路”沿線國家出口額達970.85億美元，占機械工業(yè)出口總額的32.73%，特別是對東盟十國的出口377.67億美元，占“一帶一路”國家的38.9%。

 4、與全國外貿(mào)進出口增速比較仍低于全國外貿(mào)

    1-9月機械工業(yè)外貿(mào)進出口增速低于全國外貿(mào)增速2.64個百分點。其中出口低于全國外貿(mào)1.08個百分點，進口低于全國外貿(mào)4.53個百分點。

    (七)固定資產(chǎn)投資維持低位

    1-10月機械工業(yè)累計實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資42401.5億元，同比增長3.35%，比上年同期(0.74%)提高2.61個百分點，低于全社會同期固定資產(chǎn)投資增速(7.3%)3.95個百分點，低于制造業(yè)(4.1%)0.75個百分點，增速始終維持低位運行。但固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)正在悄然變化，由外延轉(zhuǎn)向內(nèi)涵，1-10月機械工業(yè)設(shè)備工器具的購置同比增長8.35%，建筑工程投資同比增長2.68%，設(shè)備購置高于建筑安裝增速5.67個百分點。

    1-10月機械工業(yè)與全國、制造業(yè)投資增速比較：

    10月當月機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資4432億元，同比下降0.22%，比1-9月(-0.05%)降幅擴大0.17個百分點。

    資金到位降幅繼續(xù)收窄。1-10月機械工業(yè)實際到位資金39977.62億元，同比下降0.03%，降幅比1-9月收窄0.77個百分點，占大頭的企業(yè)自籌資金同比下降1.22%，比1-9月降幅收窄0.85個百分點。

    二、在供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的引領(lǐng)下，消費類產(chǎn)品繼續(xù)保持增長的同時，部分投資類相關(guān)產(chǎn)品回升

    (一)與消費市場關(guān)系密切增長的產(chǎn)品面擴大

    1-10月汽車產(chǎn)銷分別完成2295.68萬輛和2292.71萬輛，比上年同期分別增長4.27%和4.13%。1-10月受汽車帶動的汽車用發(fā)動機同比增長19.11%、汽車儀表同比增長12.25%，液壓元件同比增長1.27%、氣動同比增長9.22%、密封件同比增長5.27%、模具同比增長8.77%，停車設(shè)備市場需求旺盛；與旅游相關(guān)的照相機同比增長11.63%，其中數(shù)碼照相機同比增長22.75%；與消費及消費產(chǎn)品加工相關(guān)的塑料加工專用設(shè)備累計同比增長12.78%，包裝專用設(shè)備累計同比增長1.91%，棉花加工機械同比增長5.04%，農(nóng)產(chǎn)品加工機械同比增長10.48%，飼料生產(chǎn)專用設(shè)備同比增長7.71%；與民生消費相關(guān)的各類低壓電器同比21.35%，通信及電子網(wǎng)絡(luò)用電纜同比增長6.49%，光纜同比增長9.56%，電動手提工具同比增長13.5%，摩托車整車同比增長8.1%。

    (二)與環(huán)境保護相關(guān)的產(chǎn)品銷售快速增長

    10月當月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成9.2萬輛和9.1萬輛，同比分別增長85.9%和106.7%(1-10月新能源汽車生產(chǎn)51.7萬輛，銷售49萬輛，分別同比增長45.7%、45.4%)。1-10月環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表同比增長3.28%，環(huán)境污染防治設(shè)備同比增長10.11%，其中水質(zhì)污染防治設(shè)備同比增長7.88%；固體廢棄物處理設(shè)備累計同比分別增長20.66%。

    (三)與智能制造及國家產(chǎn)業(yè)升級相關(guān)的產(chǎn)品增長勢頭持續(xù)向好

    今年儀器儀表行業(yè)產(chǎn)品增長勢頭較好，特別是與環(huán)境監(jiān)測、食品安全、智能制造和第三方檢測系統(tǒng)集成項目的領(lǐng)域的產(chǎn)品增長較快，具體產(chǎn)品如：工業(yè)自動化儀表與控制系統(tǒng)同比增長18%，比上年同期加快24.6個百分點，試驗機同比增長73.62%，分析儀器及裝置同比增長9.28%，光學儀器同比增長5.54%。機床產(chǎn)品中的金切機床同比增長7.2%，其中數(shù)控機床同比增長0.69%，機床數(shù)控裝置同比增長31.15%，從上年同比下降轉(zhuǎn)為同比增長；高檔數(shù)控軸承需求較大。

    (四)國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拉動工程機械產(chǎn)品增長明顯

    機場、鐵路、公路、礦山、農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等，資金到位逐漸好轉(zhuǎn)，對工程機械設(shè)備的拉動明顯。1-10月工程機械行業(yè)10種主要產(chǎn)品全部正增長：挖掘機同比增長65.84%、裝載機增長27.52%，混凝土機械增長4.78%、壓實機械同比增長18%等。

    (五)國家重點建設(shè)工程拉動相關(guān)產(chǎn)品增長

    在國家重點輸電通道建設(shè)項目和配電網(wǎng)建設(shè)改造以及新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程拉動下，輸變電相關(guān)產(chǎn)品保持增長，其中，輸變電相關(guān)的變壓器同比增長3.91%，其中大型電力變壓器同比增長26.71%，互感器同比增長1.5%，電力電容器增長14.04%，高壓開關(guān)板同比增長5.32%，高壓開關(guān)設(shè)備(11萬伏以上)同比增長6.85%，電力電纜同比增長3.76%，絕緣制品同比增長16.89%。

    三、2017年發(fā)展走勢的分析及2018年預測

    (一)2017年發(fā)展走勢分析

    總體而言，今年以來機械行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)回暖一方面是全行業(yè)在國家宏觀政策的引導下，積極發(fā)展、主動作為的成果；同時也存在基數(shù)因素，是在上年較低基礎(chǔ)上的恢復性增長。機械工業(yè)傳統(tǒng)用戶鋼鐵、電力、煤炭、化工、石油等領(lǐng)域去產(chǎn)能階段的行業(yè)發(fā)展環(huán)境沒有發(fā)生根本性的改變，但是上述行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革引領(lǐng)下，優(yōu)化存量、改造升級，為機械行業(yè)提供了新的機遇。此外民生消費領(lǐng)域需求的增長也為機械行業(yè)提供了新的發(fā)展空間。基于此背景，對機械工業(yè)的發(fā)展有如下判斷：

    1、預計機械工業(yè)2017年全年可實現(xiàn)較快增長

    主要依據(jù)是：一是前10個月增速(11%)遠超預期，已經(jīng)為全年實現(xiàn)較快增長打下基礎(chǔ)；二是1-9月重點聯(lián)系企業(yè)累計訂貨量同比增長18.19%，增速逐月穩(wěn)步回升，盡管樣本量不大，但由此觀察，景氣尚屬平穩(wěn)，短期內(nèi)運行形勢看來不會發(fā)生大變化。

    2、增速高點已過，今后將逐漸下行

    一是去年增長曲線是前低后高，因此今年增長曲線從計算技術(shù)角度看有前高后低的壓力。二是機械工業(yè)中權(quán)重最大的汽車和電工行業(yè)(合計權(quán)重高達55-57%左右)今后將面臨較大的增速回落壓力。

    (二)2018年機械工業(yè)的運行有望相對平穩(wěn)，但增速預計將略低于今年，估計比今年增長7%左右。

    1、機械工業(yè)面臨的有利因素

    一是機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標的增速在穩(wěn)步回升；訂貨形勢平穩(wěn)向好，沒有發(fā)生劇烈變化跡象。

    二是機械工業(yè)轉(zhuǎn)型升級雖遠未完成，但一直在推進，且取得一定成效，機械工業(yè)發(fā)展的韌性正在增強。

 三是主要分行業(yè)中，汽車行業(yè)、電工電器行業(yè)、石化通用行業(yè)、通用零部件行業(yè)仍是機械工業(yè)重要支撐。汽車、電工電器行業(yè)受2017年基數(shù)抬高影響，2018年增速將回落，石化通用行業(yè)、機械基礎(chǔ)件行業(yè)將保持平穩(wěn)運行。

    2、機械工業(yè)面臨的不利因素

    一是今年形勢相對較好，明年國家專項基金投資力度減弱，即使力度不減，刺激效果也可能遞減；

    二是載重車和工程機械明年增速將在今年偏高基礎(chǔ)上回落；

    三是電工行業(yè)的龍頭產(chǎn)品(發(fā)電設(shè)備和特高壓輸變電設(shè)備)明年產(chǎn)銷形勢預計將比較困難。

    汽車行業(yè)明年購置稅優(yōu)惠政策退出，消費環(huán)境日益嚴苛，都對汽車消費具有抑制作用，海外市場不確定因素增強；明年汽車產(chǎn)銷將繼續(xù)保持低增長，增速低于今年水平。

    四是明年出口形勢因今年人民幣匯率波動較大，不太樂觀。

    綜合判斷：2018年機械工業(yè)的運行有望相對平穩(wěn)，但增速預計將略低于今年，估計比今年增長7%左右。