2017年世界涂料100強企業(yè)排行榜揭曉，占世界份額高達51%
全球涂料網(wǎng)訊：
6月8日，國內(nèi)涂料行業(yè)首家財經(jīng)媒體《涂界》（《Coatings Industry》）發(fā)布2017年度世界涂料100強企業(yè)排行榜（Global Top 100 Paint Companies）。該榜單是根據(jù)企業(yè)的2016年涂料業(yè)務營業(yè)收入來進行排名的，且所有企業(yè)的營業(yè)收入都在1億美元以上。
據(jù)了解，《涂界》每年對全球涂料企業(yè)的前一年營業(yè)收入進行評估，并公布全球100家生產(chǎn)涂料的公司排行榜，今年已是第三屆。今年的數(shù)據(jù)來源于制造商調(diào)查、年度報告、媒體報道、私人發(fā)表的研究和分析師的采訪等，時間年限為2016年度（部分企業(yè)截止時間為2017年3月31日）。
百強企業(yè)占世界份額50.95%
榜單顯示，排名第一的是美國PPG，2016年涂料營業(yè)收入達142.70億美元；美國宣偉（Sherwin-Williams）和荷蘭阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）名列第二、三位，涂料營業(yè)收入分別為118.556億美元、99.94億美元；立帕麥、日涂控股、威士伯、艾仕得、巴斯夫、關西涂料、亞洲涂料依次列第4-10位。
數(shù)據(jù)顯示，2016年全球涂料總產(chǎn)量達到6550萬噸，銷售收入約1992億美元。從經(jīng)營收入來看，2017年世界涂料100強企業(yè)累計營業(yè)收入為1014.981億美元，占全球涂料總營業(yè)收入的50.95%。
從經(jīng)營收入來看，2017年世界前10強涂料企業(yè)累計營業(yè)收入為624.213億美元，占全球涂料營業(yè)收入總額的31.34%，占榜單總營業(yè)收入的61.5%。
中國“大而不強”突出
榜單顯示，中國上榜企業(yè)數(shù)量為23家（含港臺），是上榜企業(yè)數(shù)量最多的國家，但累計營業(yè)收入僅為53.077億美元，平均每家企業(yè)營業(yè)收入僅為2.308億美元；而美國上榜企業(yè)數(shù)量14家，累計營業(yè)收入就高達455.482億美元，平均每家企業(yè)營業(yè)收入為32.534億美元，是中國的14倍，遠高于中國。
此外，德國上榜企業(yè)數(shù)量13家，累計營業(yè)收入為91.89億美元，平均每家企業(yè)營業(yè)收入就達7.068億美元；日本上榜企業(yè)數(shù)量11家，累計營業(yè)收入104.929億美元，平均每家企業(yè)營業(yè)收入為9.539億美元；韓國上榜企業(yè)數(shù)量7家，累計營業(yè)收入29.989億美元，平均每家企業(yè)營業(yè)收入為4.284億美元。德國、日本、韓國平均每家企業(yè)營業(yè)收入均高于中國。
2017全球涂料100強企業(yè)排行榜區(qū)域分布（單位：億美元）
|
國家 |
數(shù)量（家） |
累計銷售額 |
占比 |
平均銷售額 |
|
中國 |
23 |
53.077 |
5.229% |
2.308 |
|
美國 |
14 |
455.482 |
44.876% |
32.534 |
|
德國 |
13 |
91.89 |
9.053% |
7.068 |
|
日本 |
11 |
104.929 |
10.338% |
9.539 |
|
韓國 |
7 |
29.989 |
2.955% |
4.284 |
|
土耳其 |
3 |
7.778 |
0.766% |
2.593 |
|
印度 |
2 |
33.761 |
3.326% |
16.8805 |
|
瑞士 |
2 |
19.465 |
1.918% |
9.7325 |
|
丹麥 |
2 |
18.809 |
1.853% |
9.4045 |
|
法國 |
2 |
10.44 |
1.029% |
5.22 |
|
加拿大 |
2 |
10.329 |
1.016% |
5.1645 |
|
芬蘭 |
2 |
9.925 |
0.978% |
4.9625 |
|
奧地利 |
2 |
7.422 |
0.731% |
3.711 |
|
巴西 |
2 |
3.479 |
0.343% |
1.7395 |
|
荷蘭、挪威、澳大利亞、約旦、泰國、菲律賓、哥倫比亞、意大利、埃及、以色列、葡萄牙、俄羅斯、波蘭上榜企業(yè)數(shù)量各1家 |
||||
從整體來看，中國涂料依然處于“大而不強、大而不優(yōu)”的尷尬境地，行業(yè)集中度十分低，而長期以來主要依靠資源、資本、勞動力等要素投入支撐產(chǎn)業(yè)增長和規(guī)模擴張的方式已不可持續(xù)，要擺脫這種局面，還有相當長的路要走。
不過，這也說明了中國涂料行業(yè)在較長時期內(nèi)，還將處于一個好的發(fā)展時期。因為，隨著經(jīng)濟轉(zhuǎn)型調(diào)整及環(huán)保政策壓力加大，中小品牌將面臨更大的生存壓力，有一部分甚至會被淘汰出市場，而釋放出的市場空間將被優(yōu)秀企業(yè)所占據(jù)。
此外，隨著行業(yè)集中度的加速上升，一些優(yōu)秀企業(yè)的品牌效應也將加速顯現(xiàn)，一些品牌退出所釋放出的市場份額將成為優(yōu)秀企業(yè)的增長點。因此，對于優(yōu)秀的涂料企業(yè)而言，未來還將可以獲得一個難得的發(fā)展機遇，并購擴張的空間巨大。
榜單明年或?qū)⑸?/span>
對于2018年排行榜，前十強排名將發(fā)生巨大的變化，主要基于多項收購所帶來的影響，比如宣偉收購威士伯，立邦、關西、巴斯夫等巨頭的各項收購，都會導致各企業(yè)之間的業(yè)績發(fā)生變化，從而影響排名。
6月1日，宣偉以113億美元現(xiàn)金完成收購威士伯，從而成為了全球最大涂料生產(chǎn)商，兩家公司2016年合并銷售額約160.462億美元。因此，宣偉有望在2018年排行榜中位居第一位。
不過，PPG還有機會超越宣偉，再次奪得全球涂料霸主地位。從2016財年報告來看，宣偉集團銷售額為118.556億美元，威士伯銷售額為41.906億美元，兩家公司合并后的銷售額約為160.462億美元；PPG工業(yè)2016年度涂料凈銷售額為142.7億美元。宣偉與PPG涂料銷售額相差17.762億美元。
“在涂料銷售規(guī)模方面，兩家公司差距并不是很大；而且從綜合實力來衡量，PPG或許更勝一籌，未來有著強勁的發(fā)展支撐動力。”涂界企業(yè)及市場研究部觀察員李明月分析認為。
“盡管PPG對阿克蘇諾貝爾的295億美元收購失敗，但PPG仍將繼續(xù)尋求收購，有機會再次奪回全球涂料第一位。”李明月表示。
據(jù)瑞銀（UBS）表示，PPG目前的潛在目標包括緊密相關的美國凱利·摩爾涂料（Kelly-Moore）和德國巴斯夫（BASF）的巴西Suvinil部門。
“PPG計劃在明年的收購和股票回購上花費高達35億美元。”PPG首席執(zhí)行官Michael McGarry表示。
“通過自我有機發(fā)展或并購，PPG都有機會超越目前全球最大涂料公司宣偉，其中并購最為看好。”李明月分析認為，“在PPG的發(fā)展歷史上，依靠并購逐步壯大了業(yè)績，而且也有過很多的成功收購案例。”
此外，宣偉收購威士伯后，意味著威士伯從此退出該榜單歷史舞臺，特別是世界涂料前10強將留出一個空位被其他企業(yè)占據(jù)，其中美國馬斯科、挪威佐敦、瑞士西卡等都有可能躋身前10強。
涂界記者注意到，在2016年發(fā)生了多起并購事件，其中榜單中的多家企業(yè)被并購，比如日本立邦收購美國鄧恩涂料，以及收購了長潤發(fā)涂料；此外，阿克蘇諾貝爾收購巴斯夫工業(yè)涂料業(yè)務，巴斯夫收購凱密特爾集團，關西涂料收購Helios集團，等。因此，在2018年度排行榜中，被并購的企業(yè)將退出本榜單。（涂界）
2017年世界涂料100強企業(yè)排行榜
Global Top 100 Paint Companies
|
排名 |
企業(yè)名稱 |
國家/地區(qū) |
銷售額（億美元） |
|
1 |
PPG Industries（PPG工業(yè)） |
美國 |
142.7 |
|
2 |
Sherwin-Williams（宣偉） |
美國 |
118.556 |
|
3 |
AkzoNobel（阿克蘇諾貝爾） |
荷蘭 |
99.94 |
|
4 |
RPM（立帕麥） |
美國 |
48.136 |
|
5 |
Nipponpaint-holdings（日涂控股） |
日本 |
42.611 |
|
6 |
Valspar（威士伯） |
美國 |
41.906 |
|
7 |
Axalta（艾仕得） |
美國 |
40.735 |
|
8 |
BASF（巴斯夫） |
德國 |
34.18 |
|
9 |
Kansai（關西涂料） |
日本 |
29.564 |
|
10 |
Asian Paints（亞洲涂料） |
印度 |
25.885 |
|
11 |
Masco（馬斯科） |
美國 |
20.92 |
|
12 |
Jotun（佐敦） |
挪威 |
18.311 |
|
13 |
Sika（西卡） |
瑞士 |
18.127 |
|
14 |
Hempel（海虹老人） |
丹麥 |
15.986 |
|
15 |
Carlisle（卡萊爾） |
美國 |
14.153 |
|
16 |
DAW（卡普樂爾） |
德國 |
13.693 |
|
17 |
KCC（金剛化工） |
韓國 |
12.556 |
|
18 |
Dulux Group（多樂士集團） |
澳大利亞 |
12.357 |
|
19 |
Berger Paints（伯爵涂料） |
印度 |
7.876 |
|
20 |
Cromology（原拉法基） |
法國 |
7.763 |
|
21 |
Shawcor（肖可） |
加拿大 |
7.617 |
|
22 |
Benjamin Moore（本杰明摩爾） |
美國 |
7.531 |
|
23 |
SKK（四國化研） |
日本 |
7.511 |
|
24 |
Chugoku （中涂油漆） |
日本 |
7.374 |
|
25 |
Beckers Group （貝格集團） |
德國 |
6.319 |
|
26 |
ALTANA Group（阿爾塔納集團） |
德國 |
6.045 |
|
27 |
Tikkuril（迪古里拉） |
芬蘭 |
6.025 |
|
28 |
XJ Paint（湘江集團） |
中國 |
5.849 |
|
29 |
National Paints（國家涂料） |
約旦 |
5.571 |
|
30 |
Dai Nippon Toryo（大日本） |
日本 |
5.418 |
|
31 |
Brillux（巴厘島化學） |
德國 |
5.267 |
|
32 |
STO Group（申得歐） |
德國 |
4.994 |
|
33 |
Ennis-Flint（恩尼斯-弗林特） |
美國 |
4.468 |
|
34 |
ARDEX Group（亞地斯集團） |
德國 |
4.437 |
|
35 |
Carpoly Group（嘉寶莉集團） |
中國 |
4.379 |
|
36 |
RIH（Helios） |
奧地利 |
4.213 |
|
37 |
TOA Group |
泰國 |
4.146 |
|
38 |
Samhwa Paint（三和涂料） |
韓國 |
4.091 |
|
39 |
Aegion |
美國 |
4.008 |
|
40 |
Noroo（納路） |
韓國 |
3.996 |
|
41 |
Pacific Paint（太平洋涂料） |
菲律賓 |
3.862 |
|
42 |
Meffert AG（梅菲特） |
德國 |
3.749 |
|
43 |
Betek Boya（彼泰克） |
土耳其 |
3.655 |
|
44 |
Musashi（武藏） |
日本 |
3.647 |
|
45 |
Dunn-Edwards（鄧恩?愛德華茲） |
美國 |
3.622 |
|
46 |
BADESE Group（巴德士集團） |
中國 |
3.551 |
|
47 |
3M（明尼蘇達礦業(yè)制造） |
美國 |
3.386 |
|
48 |
Hemmelrath（海默拉特） |
德國 |
3.243 |
|
49 |
Teknos Group（泰克諾斯） |
芬蘭 |
3.234 |
|
50 |
Tiger Coatings（老虎涂料） |
奧地利 |
3.209 |
|
51 |
Mankiewicz（美凱維奇） |
德國 |
3.159 |
|
52 |
SKS Paint（三凱社） |
韓國 |
3.002 |
|
53 |
Oriental Yuhong（東方雨虹） |
中國 |
2.991 |
|
54 |
Kelly-Moore（凱利摩爾） |
美國 |
2.922 |
|
55 |
Flugger Group（福樂閣） |
丹麥 |
2.823 |
|
56 |
Cloverdale Paint（克洛弗代爾） |
加拿大 |
2.712 |
|
57 |
Parex Group（派麗集團） |
法國 |
2.677 |
|
58 |
Pintuco（拼涂可） |
哥倫比亞 |
2.639 |
|
59 |
SKShu（三棵樹） |
中國 |
2.548 |
|
60 |
J.W.Ostendorf（J.W.奧斯頓道夫） |
德國 |
2.475 |
|
61 |
Yasar（雅茨） |
土耳其 |
2.465 |
|
62 |
Hanjin Chemical（韓進化學） |
韓國 |
2.453 |
|
63 |
IVM Group |
意大利 |
2.442 |
|
64 |
Valmont（維蒙特） |
美國 |
2.439 |
|
65 |
Yung Chi（永記造漆） |
中國臺灣 |
2.392 |
|
66 |
Kapci（卡弛） |
埃及 |
2.303 |
|
67 |
Zhanchen Group（展辰集團） |
中國 |
2.255 |
|
68 |
Lehua Group（樂化集團） |
中國 |
2.248 |
|
69 |
Taiho Paint（大寶化工） |
中國 |
2.231 |
|
70 |
Grebe Holding（格里比） |
德國 |
2.222 |
|
71 |
Kangnam Jevisco（開喜愛） |
韓國 |
2.195 |
|
72 |
Yips Chemical（葉氏化工） |
中國香港 |
2.187 |
|
73 |
Rock Paint（巖石） |
日本 |
2.169 |
|
74 |
Tambour（滾筒） |
以色列 |
2.161 |
|
75 |
Renner Herrmann（倫納 赫爾曼） |
巴西 |
2.137 |
|
76 |
CIN Group（賽涅） |
葡萄牙 |
2.128 |
|
77 |
ChenYang（晨陽集團） |
中國 |
2.126 |
|
78 |
W?rwag（沃爾瓦格） |
德國 |
2.107 |
|
79 |
PRCI（珠江化工） |
中國 |
2.106 |
|
80 |
Vabc Group（維新集團） |
中國 |
2.083 |
|
81 |
Lanling（蘭陵集團） |
中國 |
1.981 |
|
82 |
CRF Group（長潤發(fā)集團） |
中國 |
1.861 |
|
83 |
Kikusui Chemical（菊水化學） |
日本 |
1.836 |
|
84 |
Jiatai Group（佳泰集團） |
中國 |
1.798 |
|
85 |
Shinto（神東） |
日本 |
1.779 |
|
86 |
Shanghai Coatings（華誼精化） |
中國 |
1.716 |
|
87 |
Chokwang（朝光） |
韓國 |
1.696 |
|
88 |
Polisan |
土耳其 |
1.658 |
|
89 |
Daikin Paint（大金涂料） |
日本 |
1.657 |
|
90 |
Empils |
俄羅斯 |
1.637 |
|
91 |
STARVIC（四方威凱） |
中國 |
1.608 |
|
92 |
Zebon Group（振邦集團） |
中國 |
1.487 |
|
93 |
Clivia Group（君子蘭集團） |
中國 |
1.485 |
|
94 |
Yu Xiang（裕祥科技） |
中國 |
1.464 |
|
95 |
Asia-paint（亞士創(chuàng)能） |
中國 |
1.403 |
|
96 |
?nie?ka |
波蘭 |
1.375 |
|
97 |
Nihon tokushu toryo（特殊涂料） |
日本 |
1.363 |
|
98 |
WEG Tintas |
巴西 |
1.342 |
|
99 |
Looser Holdings（寬松股份） |
瑞士 |
1.338 |
|
100 |
Goldfish Group（金魚集團） |
中國 |
1.328 |
說明：
1、排行基于2016年涂料業(yè)務（不含膠粘劑、油墨、涂料原料及其他專業(yè)化學品，但含保溫裝飾一體板、涂料關聯(lián)業(yè)務等）的銷售業(yè)績，以美元結(jié)算；上榜公司的銷售額依據(jù)該公司本財年結(jié)束日期的匯率折算成美元。
2、日本立邦于2017年3月1日才完成收購鄧恩-愛德華茲（Dunn-Edwards）的全部股份。因此，鄧恩涂料仍繼續(xù)納入本年度排行榜。
3、日本立邦于2017年1月16日正式完成收購長潤發(fā)涂料集團（長潤發(fā)深圳）旗下子公司惠州長潤發(fā)60%的股份。因此，長潤發(fā)仍繼續(xù)納入本年度榜單。
4、由于日本關西涂料株式會社于2017年3月31日才完成收購了歐洲涂料制造商Helios集團的所有股份。因此，Helios集團仍繼續(xù)納本年度排行榜。
5、Arbon集團于2017年4月11日發(fā)布公告稱，芬蘭寬松控股（Looser Holding）集團與芬蘭泰克諾斯（Teknos）集團于2017年4月10日簽署協(xié)議，計劃出售Feyco Treffert集團和Schekolin AG旗下工廠給泰克諾斯。因此，寬松控股仍繼續(xù)納入本年度排行榜。
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