汽車涂料市場發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢

      全球涂料網(wǎng)訊：
  　作為工業(yè)涂料的細(xì)分市場，汽車涂料作為最為典型的細(xì)分應(yīng)用涂料，是眾多工業(yè)涂料企業(yè)必爭的領(lǐng)域，而汽車涂料作為中國涂料行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向，隨著汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，汽車涂料應(yīng)用較為廣泛。

      汽車涂料是工業(yè)涂料中技術(shù)含量和附加值都比較高的品種，它代表著一個(gè)國家涂料工業(yè)的技術(shù)水平。隨著我國汽車市場的迅猛發(fā)展，汽車涂料市場也呈現(xiàn)一派蓬勃生機(jī)。汽車涂料分新車用涂料（汽車制造業(yè)所用的涂料）和汽車修補(bǔ)用涂料兩大塊，其主要品種有車底漆、汽車面漆、罩光清漆、汽車中間層涂料、汽車修補(bǔ)漆。汽車涂料品種多、用量大、涂層性能要求高、涂裝工藝特殊，已經(jīng)發(fā)展成為一種專用涂料。

      中國乘用車涂料主要比例分別占原廠漆50%、修補(bǔ)漆20%、零部件漆15%和PV抗石擊漆15%。車身原廠漆占乘用車涂料最大份額，其次是修補(bǔ)漆、零部件涂料和抗石擊涂料相當(dāng)。

    一、我國汽車涂料市場產(chǎn)銷規(guī)模分析

    中國汽車涂料發(fā)展的初期，中國汽車工業(yè)并不發(fā)達(dá)，隨著我國汽車工業(yè)的迅速發(fā)展，中國汽車涂料需求的迅速增長。改革開放使我國汽車工業(yè)得到迅速發(fā)展，為汽車涂料提供了廣闊的發(fā)展空間，我國的汽車涂料行業(yè)經(jīng)過高速發(fā)展，全國規(guī)模以上的汽車涂料生產(chǎn)能力，主要集中在華東、中南和華北三個(gè)地區(qū)。

    2015年，中國汽車產(chǎn)銷分別完成2450.33萬輛和2459.76萬輛，比上年分別增長3.3%和4.7%，創(chuàng)全球歷史新高，連續(xù)七年蟬聯(lián)全球第一。2014年，我國汽車涂料產(chǎn)量達(dá)157萬噸，較2013年增長8.28%，由此推算，2015年中國汽車涂料的需求大約為170萬噸。隨著中國汽車產(chǎn)量特別是轎車產(chǎn)量的迅速提高，汽車涂料的需求年平均增長率在15.7%，

    在此背景下，截至2015年，中國汽車保有量已經(jīng)突破1.6億輛，始終保持在10%以上增幅，其中83%為以個(gè)人名義注冊的私家車，私家車保有量的增長速度明顯高于汽車行業(yè)的平均水平。

    一般來說，發(fā)達(dá)國家汽車涂料一般占本國涂料總產(chǎn)量的20%，而我國的這一比例還不到10%。隨著汽車工業(yè)的持續(xù)高速增長和涂料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和銷售的提高，這一差距將會(huì)逐步縮小。

    二、汽車涂料市場產(chǎn)品技術(shù)分析

    汽車噴漆一般用烘烤漆。在汽車制造廠，車架、車殼焊接完成，下一道工序就是噴漆。形式有普通漆、金屬漆、珠光漆。汽車噴漆工序：刮膩?zhàn)�、打磨、噴漆等。�?dāng)前高檔汽車和轎車車身主要采用氨基樹脂、丙烯酸樹脂、醇酸樹脂、聚氨酯樹脂、中固聚酯等為基料，選用無機(jī)顏料如鈦白、酞菁顏料和色彩鮮艷、耐候性好的有機(jī)顏料等，此外還添加一些助劑達(dá)到滿意的外觀和性能。根據(jù)資料介紹，各種涂料配套的汽車涂裝工藝體系只有采用水性中涂、水性底色漆的體系與雙組分高固體分罩光清漆、水性罩光清漆或粉末罩光清漆才能使有機(jī)溶劑（VOC）排放量達(dá)到環(huán)保要求（35g/m2以下）。

    面漆包括本色漆和金屬色漆。國內(nèi)常用的本色漆有氨基醇酸型、丙烯酸型、聚酯型和聚氨酯型，金屬閃光漆以丙烯酸為主。中國載貨車面漆的應(yīng)用趨于使用氨基涂料�！笆�五”期間水性底色漆預(yù)計(jì)可達(dá)２０％左右。面漆今后發(fā)展方向是耐劃傷、耐酸雨及水性、高固分、粉末等環(huán)保型涂料品種。

    中涂漆：也稱二道漿，就是用于汽車底漆和面漆或底色漆之間涂料。要求它既能牢固地附著在底漆表面上，又能容易地與它上面的面漆涂層相結(jié)合，起著重要的承上啟下的作用。中涂除了要求與其上下涂層有良好的附著力和結(jié)合力，同時(shí)還應(yīng)機(jī)械性能好，能提供與面漆相適應(yīng)的保護(hù)性能；中涂還應(yīng)具有填平性，以消除被涂物表面的洞眼、紋路等，從而制成平整的表面，使涂飾面漆后得到平整、豐滿的涂層，提高整個(gè)漆膜的鮮映性和豐滿度，以提高整個(gè)涂層的裝飾性；還應(yīng)具有良好的打磨性，從而打磨后能得到平整光滑的表面。

    從國際汽車涂料的情況來看，環(huán)保性能方面，由于歐洲對汽車涂裝中VOC排放有嚴(yán)格規(guī)定，因此其環(huán)保型汽車涂料的發(fā)展處于世界的前沿，已經(jīng)開發(fā)出從電泳底漆、中涂層到底色面漆、罩面清漆等全套水性汽車涂料，并且在汽車涂裝生產(chǎn)線上使用，涂裝VOC排放量已低于35g／m2的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。此外，中涂漆還采用高固分涂料，面漆采用水性底色漆加高固分清漆，粉末罩面清漆也發(fā)展到實(shí)用階段。

    從色彩及光澤方面來講，汽車工業(yè)的發(fā)展對汽車的外觀性能也提出更高的要求，各大汽車公司使汽車“以色取勝”，紛紛與涂料公司聯(lián)合，共同研究專用汽車涂裝色彩方案。當(dāng)今汽車市場的顏色設(shè)計(jì)更突出顏色的固有光澤，通過使用金屬漆、珠光漆、亞光漆及在不同光照下變幻色彩的涂料等來表現(xiàn)。

    在汽車涂裝方面，為降低涂裝成本，汽車廠逐漸采用涂料利用率高的涂裝技術(shù)和設(shè)備，促使涂料供應(yīng)商努力開發(fā)適應(yīng)這一需要的材料，如適合中涂／面漆濕碰濕工藝，中涂底漆／中涂濕碰濕工藝的涂料，對施工環(huán)境溫度要求范圍寬的水性涂料、低溫固化涂料、高固分涂料等都已進(jìn)入開發(fā)或應(yīng)用階段。

    三、汽車涂料市場主要企業(yè)情況分析

    近年來，隨著世界級涂料品牌通過戰(zhàn)略購并、合作合資的形式，形成一定的規(guī)模效應(yīng)和品牌效應(yīng)。到目前為止，全球頂級汽車涂料品牌已全部落戶中國，對國內(nèi)汽車涂料業(yè)形成強(qiáng)大沖擊。PPG、艾仕得、阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、宣偉、立邦、關(guān)西涂料等世界大型涂料企業(yè)現(xiàn)均已在中國建立生產(chǎn)基地，高檔汽車涂料產(chǎn)品已占到國內(nèi)市場的70%以上，國內(nèi)轎車和合資的客車企業(yè)用的高檔涂料產(chǎn)品大部分是國外品牌。

    PPG：PPG工業(yè)公司始建于1883年，總部設(shè)在美國匹茲堡市，中國總部設(shè)在上海，在中國大陸員工人數(shù)近4000名。作為電泳漆領(lǐng)域的早期實(shí)踐者，PPG在今年一月份宣布，斥資2000萬美元打造的張家港電泳漆混合中心正式投產(chǎn)，該混合中心是PPG繼天津之后，在華設(shè)立的第二個(gè)電泳漆混合中心，投產(chǎn)后主要生產(chǎn)并混合PPG高性能陰極電泳漆。目前在中國，PPG汽車涂料的主要客戶包括大眾、通用、奔馳、東風(fēng)雪鐵龍、標(biāo)致、奇瑞等，全球幾乎所有汽車制造商都使用PPG的汽車涂料產(chǎn)品或技術(shù)。

    艾仕得：總部位于美國費(fèi)城，公司在世界五大區(qū)域，即北美、拉美（包括墨西哥）、中國、東亞和南亞以及歐洲、中東和非洲地區(qū)都設(shè)有分部。艾仕得涂料系統(tǒng)主要生產(chǎn)液體涂料和粉末涂料，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于輕型汽車和商用車制造商、汽車修補(bǔ)售后市場以及眾多工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域。艾仕得進(jìn)入中國市場先后合資運(yùn)營了5家粉末涂料工廠，在上海嘉定和長春建設(shè)了2家涂料工廠、4家修補(bǔ)涂料培訓(xùn)中心。艾仕得全球色彩實(shí)驗(yàn)室、亞太區(qū)研發(fā)中心、亞太及中國總部均落戶上海。

    阿克蘇諾貝爾：總部設(shè)于荷蘭阿姆斯特丹，全球擁有47,000名員工，業(yè)務(wù)廣布80多個(gè)國家。

    巴斯夫：公司總部位于萊茵河畔的路德維希港，它是世界上工廠面積最大的化學(xué)產(chǎn)品基地。4月20日，巴斯夫宣布與廣東銀帆化學(xué)有限公司達(dá)成汽車修補(bǔ)漆資產(chǎn)收購協(xié)議，通過在中國收購最先進(jìn)的汽車修補(bǔ)漆生產(chǎn)基地，巴斯夫?qū)⒓訌?qiáng)本地涂料生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，銀帆的產(chǎn)品系列加入到巴斯夫的國際品牌系列中，將拓展在亞太區(qū)的汽車修補(bǔ)漆產(chǎn)品組合。

    宣偉：總部位于美國俄亥俄州克利夫蘭市，宣偉于2002年開始開拓亞太市場，并將亞太區(qū)總部設(shè)于中國上海。目前宣偉在中國、馬來西亞、越南、菲律賓和新加坡等地設(shè)有4家涂料工廠和5家涂料調(diào)配廠，并在中國和馬來西亞設(shè)有研發(fā)中心以開發(fā)適合本地需求的優(yōu)質(zhì)涂料。

    立邦：立邦汽車涂料自1994年進(jìn)入中國，以日系客戶為主，到現(xiàn)在逐步擴(kuò)大到中系，韓系，歐系汽車制造領(lǐng)域，成為全球少數(shù)可提供一體化汽車涂裝涂料解決方案，具有研發(fā)能力的制造商之一。

    目前，國際汽車涂料品牌在中國的市場占有率已經(jīng)達(dá)到70％以上，且主要占據(jù)高中檔市場。僅PPG和艾仕得就占據(jù)了中國汽車涂料市場份額的近30%，在中高檔產(chǎn)品領(lǐng)域，這兩家更是控制著“半壁江山”。全球涂料網(wǎng)了解到這些外國汽車涂料巨頭，對國內(nèi)眾多的“散兵游勇”形成鐵壁合圍之勢。面對國際“巨鱷”的圍攻，國內(nèi)涂料企業(yè)要想生存，戰(zhàn)略重組和兼并是必須快走的一步棋。

    盡管外資汽車涂料已經(jīng)占據(jù)市場半壁江山，但是仍然難以滿足國內(nèi)合資汽車生產(chǎn)商日益擴(kuò)大的需求，目前國內(nèi)汽車涂料市場正處于國產(chǎn)汽車涂料替代進(jìn)口的時(shí)期。國內(nèi)汽車涂料市場還存在機(jī)會(huì)。同時(shí)，隨著東南亞汽車市場的進(jìn)一步發(fā)展以及涂料貿(mào)易的發(fā)展，我國的汽車涂料也同樣可能走出國門。

    四、汽車修補(bǔ)漆市場分析

    在中國原廠漆市場，75%-80%的涂料市場份額是被國際品牌占領(lǐng)；在修補(bǔ)漆市場，75%左右的市場份額被國內(nèi)品牌所占領(lǐng)，但是，它們大部分占領(lǐng)的是修補(bǔ)漆中低端市場，汽車修補(bǔ)漆是汽車涂料市場的重要組成部分。

    1、汽車修補(bǔ)漆市場需求規(guī)模分析

    國際上通常以四輛車中有一輛車重涂一次所涂料量來評估汽車修補(bǔ)漆所需要的量，但由于轎車修補(bǔ)漆也可用于客車修補(bǔ)和生產(chǎn)線涂裝，每年轎車修補(bǔ)漆需要量是很難準(zhǔn)確計(jì)算。粗略估我國汽車修補(bǔ)漆需求總量大概占比汽車涂料總產(chǎn)量的20%。

    從2000年到2015年，我國私人汽車保有量從1609萬輛增至2.79億輛，中國汽車保有量正處在高速增長期，相應(yīng)的汽車修補(bǔ)漆需求也在高速增長，2000年-2015年汽車修補(bǔ)漆市場需求規(guī)模的平均增長率約為11.3%，而相應(yīng)的中國汽車涂料市場的增長率約是15%-20%左右。

    近年來中國汽車修補(bǔ)漆需求量表現(xiàn)出了較大的增長，其中客車用汽車修補(bǔ)漆（原廠漆）增長減緩，但是高檔的轎車修補(bǔ)漆隨著轎車保有輛增長高速增長。今后中國汽車修補(bǔ)漆的增長點(diǎn)主要體現(xiàn)在轎車修補(bǔ)漆，那么中國汽車修補(bǔ)漆必然向著中高檔的方向發(fā)展。

    2014年中國汽車涂料原廠漆的用量約在50-55萬噸（不包含農(nóng)用車，摩托車和三輪車等低速貨車用涂料）。在細(xì)分市場的用漆比例中轎車仍然是原廠汽車漆最大的用戶，占總量的50%。其次是多功能運(yùn)動(dòng)車20%，貨車涂料占17%和巴士用涂料占5.2%。

    在統(tǒng)計(jì)各原廠汽車漆的品種的變化中我們發(fā)現(xiàn)，中涂層漆的使用量沒有同比例上升，電泳漆的比例也在下降。這主要是由于歐美系車廠采用了緊湊型工藝省略了中涂層或降低了中涂層膜厚，新的涂裝線使用的自動(dòng)涂裝機(jī)器人節(jié)省15%的涂料使用量。高泳透力電泳的使用也使電泳漆的單車耗量有所降低，但是客車涂裝開始從傳統(tǒng)溶劑型防腐底漆轉(zhuǎn)型為性能更好的電泳漆。

    進(jìn)口汽車修補(bǔ)漆高檔品牌的價(jià)格在200-250元/升之間，占進(jìn)口品牌市場份額的80%；中檔產(chǎn)品的價(jià)格在100-200元/升之間，約占進(jìn)口品牌市場份額的20%。國產(chǎn)汽車修補(bǔ)漆低檔產(chǎn)品的價(jià)格在40-70元/升之間，約占國產(chǎn)汽車修補(bǔ)漆市場份額的40%；中檔汽車修補(bǔ)漆的價(jià)格在60-150元/升之間，約占整個(gè)國產(chǎn)汽車修補(bǔ)漆市場份額的60%。

    2、汽車修補(bǔ)漆市場區(qū)域分布

    汽車保有量的增長與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)弱密切相關(guān)。

    全國有40個(gè)城市的汽車保有量超過百萬輛，北京、成都、深圳、上海、重慶、天津、蘇州、鄭州、杭州、廣州、西安11個(gè)城市汽車保有量超過200萬輛。

    因?yàn)槠�車修補(bǔ)漆市場的大小，市場分布狀況，對應(yīng)于汽車保有量的大小及地區(qū)分布狀況，從保有量數(shù)據(jù)我們可以看出，中東部地區(qū)的汽車保有量的增長率高于中部和西部地區(qū)，這種趨勢，隨著目前國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r還必將延續(xù)，相應(yīng)的汽車修補(bǔ)漆市場，東部發(fā)達(dá)地區(qū)市場份額將繼續(xù)擴(kuò)大，與中、西部地區(qū)的差距將拉大，并且向著高檔化的方向發(fā)展。

    中、西部地區(qū)市場汽車修補(bǔ)漆總的需求量在增長，但是市場份額在減小，這種局面短期不會(huì)有所改變。所以低檔汽車修補(bǔ)漆，在這些地區(qū)還是有很大的市場空間。國外品牌在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)都有自己的銷售網(wǎng)點(diǎn)。國內(nèi)汽車修補(bǔ)漆的主要生產(chǎn)廠家主要分布在廣東、江蘇、天津等地。 

    企業(yè)名稱 主要產(chǎn)品
    廣州市花都聯(lián)合涂料有限公司 主要修補(bǔ)漆品牌：AK、KA系列；通用；BBC；ZK；ST。
    廣州實(shí)創(chuàng)化工有限公司 思卡夫
    常州市福萊姆汽車涂料有限公司 福萊姆品牌
    廣東雅圖化工有限公司 雅圖汽車漆
    廣東銀帆化學(xué)有限公司 銀帆系列修補(bǔ)漆
    浙江聰銳涂料科技有限公司 “銳牌”和“泰利TL”系列汽車修補(bǔ)漆
    廣州市邦尼制漆有限公司 邦尼；火焰山；獵頭；奧斯達(dá)
    維新制漆(深圳)有限公司 維新TC烤漆；BC底色漆；罩光清漆
    國產(chǎn)汽車修補(bǔ)漆主要品牌

    國外品牌高檔產(chǎn)品與國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格差距大，中檔產(chǎn)品與國內(nèi)中高檔相比較接近；隨著國內(nèi)廠家在設(shè)備、技術(shù)和管理方面的不斷改進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量差距日益縮小。由于近兩年我國新車消費(fèi)量大幅攀升，我國汽車修補(bǔ)漆市場將在未來幾年呈現(xiàn)高速增長趨勢。隨著新車生產(chǎn)量的逐步穩(wěn)定，特別是新能源汽車的發(fā)展，汽車涂料中新車用漆將保持穩(wěn)定的發(fā)展，而汽車修補(bǔ)漆將會(huì)以高速的發(fā)展，將成為汽車涂料的佼佼者。

    結(jié)語：隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)與城市化的發(fā)展，汽車已成為人們生活中必不可少的交通工具，如何在促進(jìn)生活質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)之間找到平衡一直是各界人士努力的方向。汽車涂料的環(huán)保之路任重道遠(yuǎn)，并非一朝一夕之功，唯用科技改變未來，環(huán)保汽車涂裝已成為人類別無選擇的趨勢。（來源：全球涂料網(wǎng)）（更多資訊請登錄：全球涂料網(wǎng) http://srglobaltrade.com/）