亞洲涂料行業(yè)：2013年現(xiàn)狀及未來展望

     [全球涂料網(wǎng)訊]：

    亞洲涂料油漆行業(yè)縱覽

    2012年全年，根據(jù)與國際油漆與印刷油墨委員會(huì)（IPPIC）的協(xié)議，化工行業(yè)領(lǐng)先管理咨詢公司Orr&Boss研究、撰寫了一份題為《全球油漆涂料市場分析(2011-2016)》的綜合報(bào)告，并于2012年12月出版。該全球涂料報(bào)告花費(fèi)了很重要的一個(gè)章節(jié)，來專門描述亞太地區(qū)。在此，感謝IPPIC的熱心支持，使Orr&Boss得以與讀者分享本報(bào)告中的一些重要發(fā)現(xiàn)。

    亞太地區(qū)是全球涂料行業(yè)快速增長的重要地區(qū)。通常亞太地區(qū)被看作是一個(gè)整體，但就涂料消費(fèi)而言，各個(gè)國家和地區(qū)并不完全一致。終端應(yīng)用領(lǐng)域的重要性，整體規(guī)模以及增長率均顯示出了巨大差異。

    據(jù)Orr&Boss估計(jì)，2012年全球涂料實(shí)現(xiàn)銷售1100億美元，總量達(dá)340億升。亞太地區(qū)銷售額和銷量分別約占其中的40%和47%，達(dá)440億美元和160億升。

    中國是這個(gè)地區(qū)最大的涂料生產(chǎn)國，略高于210億美元/年。多年來，中國一直被視為不止是亞太區(qū)，也是全球涂料行業(yè)增長的引擎。

    過去十年間，印度涂料生產(chǎn)經(jīng)歷了飛躍發(fā)展，最近已上升為亞太區(qū)第二大涂料生產(chǎn)國和消費(fèi)國，從2006年的12.05億升增至5年后的27.25億升。2012年印度盡管在銷量上成為亞太區(qū)第二大涂料生產(chǎn)國，但是銷售額則排名第三，位列中國和日本之后。目前，印度涂料工業(yè)的發(fā)展速度位居亞洲地區(qū)之首，其建筑和制造行業(yè)的快速發(fā)展為之提供了大量機(jī)會(huì)。

    從涂料消費(fèi)量和消費(fèi)價(jià)值來看，日本在亞洲區(qū)排名分列第三和第二（約為70美元）。盡管消費(fèi)量低于印度，但由于產(chǎn)品組合和單價(jià)導(dǎo)致涂料平均價(jià)格較高，日本的涂料銷售額因此高于印度。

    從消費(fèi)量來看，亞洲第四大涂料消費(fèi)國是韓國。澳大利亞、新西蘭（即大洋洲國家）與西歐國家終端消費(fèi)結(jié)構(gòu)類似，油漆行業(yè)正經(jīng)歷著成熟、緩慢地增長。由于這些國家經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，預(yù)計(jì)未來幾年，亞太地區(qū)的大洋洲國家依然不會(huì)出現(xiàn)快速增長。

    過去5年，亞太區(qū)涂料銷量和銷售額平均增長7%和7.5%。同期，亞太區(qū)的汽車原廠漆，其他交通設(shè)施、粉末和裝飾性涂料市場均經(jīng)歷了快速發(fā)展。與此同時(shí)，中國的銷量和銷售額年均增幅雙雙超過10%。

    亞洲涂料工業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響

    亞太區(qū)涂料需求受到各種經(jīng)濟(jì)因素的影響。如，裝飾性涂料的需求受到新建筑項(xiàng)目、房產(chǎn)市場活躍程度以及整體富裕程度的影響。在全球經(jīng)濟(jì)衰退期間，北美和歐洲房地產(chǎn)和建筑市場呈現(xiàn)一定程度的蕭條，但在中國，印度和亞太地區(qū)其他發(fā)展中國家，這些市場依然表現(xiàn)強(qiáng)勁。如，2009-2011年間，美國新建筑開支下降了4%，同一時(shí)期，中國建筑增長超過了10%。建筑行業(yè)呈現(xiàn)的這種不平衡的總體趨勢(shì)預(yù)計(jì)還將繼續(xù)，但兩者之間的差距有可能不會(huì)如此明顯，因?yàn)楸泵赖慕ㄖ�行業(yè)也有望增長，中國則在未來幾年有可能放緩增速。

    從最基本的角度來看，工業(yè)涂料需求可看作是OEM產(chǎn)品如汽車、拖車、家具、包裝等終端應(yīng)用的指標(biāo)。鑒于中國已占據(jù)了亞洲市場相當(dāng)份額，有必要指出，中國涂料持續(xù)受到政府對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括新的橋梁、地標(biāo)性建筑、替代能源設(shè)施、核電站、醫(yī)院、學(xué)校等投資的推動(dòng)。世界盛會(huì)如2008年北京奧運(yùn)會(huì)、2010年上海世博會(huì)以及廣州亞運(yùn)會(huì)等的舉辦，毫無疑問地會(huì)不斷刺激了大型基建項(xiàng)目的建設(shè)。同時(shí)，全球汽車工業(yè)也發(fā)生了很大的變革，幾年前，中國超越美國，成為全球最大的汽車生產(chǎn)國。簡單來看，這種轉(zhuǎn)變可以看成是全球制造行業(yè)版圖轉(zhuǎn)移的縮影。

    市場趨勢(shì)及驅(qū)動(dòng)因素分析

    與大多數(shù)發(fā)達(dá)國家相比，中國、印度和南亞一些國家側(cè)重于低端、低價(jià)涂料領(lǐng)域。對(duì)低成本、低價(jià)產(chǎn)品的偏愛，以及有限的研發(fā)能力，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量整體較低。價(jià)格總是首要考慮，其次才是產(chǎn)品的可靠性和品質(zhì)。

    盡管亞洲涂料市場大多屬于低端，但由于工業(yè)涂料領(lǐng)域重要性上升并在向前發(fā)展，企業(yè)也提高了對(duì)研發(fā)工作以及“高科技”配方的重視。許多這些努力是通過跨國公司和地方/地區(qū)性企業(yè)之間的合作（如許可協(xié)議、合資企業(yè)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等）方式來實(shí)現(xiàn)。

    如在印度，涂料應(yīng)用包括：不斷增長的石油天然氣和電力行業(yè)用高性能涂料、爆發(fā)式增長的食品飲料行業(yè)用包裝涂料、建筑行業(yè)用卷材涂料、汽車原廠漆和修補(bǔ)漆、以及一些耐用品從液體涂料轉(zhuǎn)變?yōu)榉勰┩苛系鹊�。除了粉末涂料，在亞洲很大一部分工業(yè)涂料依然采用溶劑型技術(shù)。未來十年，這種局面將由于立法者和公眾對(duì)環(huán)境、健康和安全地重視，而逐步在亞太區(qū)發(fā)展中國家發(fā)生改變。

    過去5年，中國對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)超越了任何其他國家。在可預(yù)見的未來，這種趨勢(shì)還將繼續(xù)。話雖這么說，與前些年相比，中國GDP增長已經(jīng)明顯減緩，中國和其他亞洲國家的經(jīng)濟(jì)在某種程度上與北美和歐洲國家的聯(lián)系十分緊密。

    例如，由于西方國家經(jīng)濟(jì)衰退，南亞國家對(duì)這個(gè)地區(qū)的出口下降，亞洲這些出口型國家的GDP增長也因此受到影響。另一方面，歐洲持續(xù)的債務(wù)危機(jī)也影響了中國的出口。與此同時(shí)，中國中產(chǎn)階級(jí)的消費(fèi)力也開始下降，從而導(dǎo)致成千上萬人失業(yè)、國內(nèi)市場某些產(chǎn)品銷售不旺。事實(shí)上，一些國際經(jīng)濟(jì)學(xué)家開始擔(dān)心中國會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)困境，從而對(duì)全球那些嚴(yán)重依賴中國來刺激世界經(jīng)濟(jì)的國家產(chǎn)生負(fù)面影響。結(jié)合上面的分析來看，中國GDP的增長依然可能超出其他許多國家，未來幾年在7-8%的水平增長。

    未來幾年，亞太地區(qū)各國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期不平衡的局面將繼續(xù)。到2016年為止，中國和印度GDP增長將在區(qū)內(nèi)名列前茅。日本和澳大利亞有望出現(xiàn)積極增長，但要低于中國、印度和其他亞太國家和地區(qū)。由于人均消費(fèi)增長緊密反映了人均GDP增長，人們認(rèn)為，過去五年的增長領(lǐng)域有望在未來五年繼續(xù)增長。

    競爭態(tài)勢(shì)大觀

    全球涂料競爭巨頭在亞太市場扮演著重要角色，但與其他地區(qū)性市場相比，它們的作用相對(duì)較小，而且更局限于特定的終端應(yīng)用市場。在中國，約有15000家制造商活躍于涂料市場，雖然大多數(shù)企業(yè)的規(guī)模非常小。未來幾年，亞洲可能會(huì)發(fā)生大量的整合，因?yàn)橹行∑髽I(yè)中的佼佼者會(huì)被跨國企業(yè)收購，而無力競爭者會(huì)因環(huán)保壓力和客戶對(duì)高品質(zhì)的要求而被擠出市場。

    通過收購英國帝國化學(xué)工業(yè)集團(tuán)（ICI），阿克蘇諾貝爾已經(jīng)成為中國裝飾漆和工業(yè)涂料市場的領(lǐng)軍企業(yè)，其粉末涂料業(yè)務(wù)在區(qū)內(nèi)也擁有龐大的市場。巴斯夫、杜邦（Axalta）和PPG均在中國汽車原廠漆和修補(bǔ)漆市場擁有強(qiáng)勁實(shí)力。威士伯在中國的工業(yè)涂料市場有很大份額，通過華潤涂料，也積極活躍在裝飾涂料市場。2010年9月，威士伯完成了對(duì)澳大利亞涂料生產(chǎn)商Waffyl有限公司的收購，關(guān)西涂料和立邦涂料不僅是日本市場的領(lǐng)先企業(yè)，也是中國市場的重量級(jí)供應(yīng)商。另一家向海洋和工業(yè)領(lǐng)域銷售涂料的日本公司Chugoku Marine Paints（中國涂料），其在華第三家工廠不久前剛剛建設(shè)落成。

    在大多數(shù)本土和地區(qū)性中國涂料企業(yè)測(cè)重于低端市場時(shí)，也有少數(shù)中國涂料企業(yè)供應(yīng)高端涂料，如廣東嘉寶莉化工有限公司、廣州實(shí)創(chuàng)化工有限公司、大橋化工企業(yè)集團(tuán)等等。

    跨國性涂料企業(yè)在印度的參與程度也在上升。阿克蘇諾貝爾、巴斯夫、杜邦和PPG均活躍在印度汽車修補(bǔ)漆市場、粉末涂料市場和工業(yè)涂料市場。關(guān)西涂料和立邦涂料也進(jìn)駐印度。如，關(guān)西涂料是原來的Goodlass Nerolac公司，現(xiàn)名為關(guān)西尼祿拉可涂料公司（Kansai Nerolac Paints Ltd.）的控股公司。在印度，實(shí)力雄厚的大型涂料企業(yè)，包括上述提到的越來越多的跨國企業(yè)，組成了印度涂料市場所謂的“有組織的”一部分，估計(jì)超過涂料行業(yè)總體的2/3。與此相對(duì)，印度市場“無組織的”這一部分約為1000多家分散的小企業(yè)組成。這部分更側(cè)重于當(dāng)?shù)睾偷貐^(qū)性市場。

    西方企業(yè)在亞太地區(qū)是否仍有機(jī)會(huì)？

    亞洲國家涂料行業(yè)未來的增長取決于區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長和繁榮。經(jīng)濟(jì)方面的某些因素和驅(qū)動(dòng)力量對(duì)某些特定的涂料工業(yè)部門的影響會(huì)大于其他部門。如，在工業(yè)涂料部門，汽車和其他消費(fèi)品的銷售與個(gè)人收入和整體GDP密切相關(guān)。因?yàn)椋�如果某個(gè)特定國家GDP和個(gè)人收入出現(xiàn)增長，需要用到涂料的那些商品也會(huì)增長。未來幾年，亞洲各國，包括中國、印度、以及一些南亞國家的GDP有望大幅增長，一些更加發(fā)達(dá)的國家如日本，澳大利亞、新西蘭GDP的增長可能低于全球平均水平。

    如前所述，除GDP增長外，影響一個(gè)國家涂料工業(yè)規(guī)模的主要因素是人均涂料消費(fèi)量。雖然亞太地區(qū)GDP增長較快，但是人均涂料消費(fèi)水平較低，這表面未來市場增長前景龐大。從全球來看，個(gè)人對(duì)涂料的需求差異很大。如，亞洲人均消費(fèi)量低于5升，遠(yuǎn)低于北美人均每年12升。

    隨著亞洲發(fā)展中國家的逐步成長，以及這些國家人們生活標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，人均涂料消費(fèi)量也將迎來增長。龐大的入口基數(shù)以及相對(duì)歐洲和北美而言快速的人口增長，將為亞洲涂料提供巨大的增長潛力。由于人均涂料消費(fèi)量密切反映了人均GDP增長，人們認(rèn)為，過去五年中增長的領(lǐng)域，未來五年有望繼續(xù)增長。

    到2016年，Orr&Boss預(yù)計(jì)全球涂料工業(yè)銷售額將超過1400億美元，合計(jì)400億噸。盡管要低于以前的增幅，但亞太市場增長速度仍然有望繼續(xù)高于全球平均水平。到2016年，預(yù)計(jì)亞太地區(qū)涂料銷量和銷售額分別占據(jù)全球涂料市場的51%和43%。過去20年間，亞太區(qū)的這種快速增長吸引了西方涂料制造商和原材料供應(yīng)商的注意。尤其是在西方國家增長緩慢的形式下，涂料行業(yè)的許多企業(yè)均將未來的增長寄望于亞太地區(qū)。雖然機(jī)會(huì)很多，但西方國家的供應(yīng)商也常常低谷了市場進(jìn)入的困難，以及區(qū)域間商業(yè)文化的差異。

    比如，隨著中國從發(fā)展中國家轉(zhuǎn)為領(lǐng)先國家，勞動(dòng)力成本在上升，尤其在國際性大都市，因?yàn)楣と松�活成本在不斷提高。原材料成本也�?huì)與世界其他更發(fā)達(dá)國家地區(qū)一樣居高不下。有時(shí)候受政府法規(guī)推動(dòng)，有時(shí)候被在該地區(qū)經(jīng)營的西方客戶所推動(dòng)，環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的問題也被上升到重要高度；來自國際的甚至是本地先進(jìn)的企業(yè)的競爭也達(dá)到了新的高度。

    要成功進(jìn)入亞洲市場，西方企業(yè)必須了解所在國的文化，而不能憑想象，認(rèn)為亞洲各國擁有相同的文化，因?yàn)閷?shí)際情況完全相反。這些企業(yè)必須明了亞洲的企業(yè)、人員和市場與西方國家存在的差異。西方企業(yè)可以堅(jiān)持遵守專業(yè)的協(xié)議，但在與亞洲企業(yè)和人員交往中，必須學(xué)會(huì)如何處理關(guān)系。也就是說，在進(jìn)入任何一個(gè)新市場時(shí)，必須把維持良好的關(guān)系和溝通放在首要位置。（來源：全球涂料網(wǎng) / 本文作者：Charles Bangert . Scott Detiveaux Orr&Boss,Lnc.）（本文系全球涂料網(wǎng)2013中國國際涂料展（上海）系列特別報(bào)道選文）

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