道恩股份收購道恩鈦業(yè)100%股份

全球涂料網(wǎng)訊：11月11日，道恩股份收購道恩鈦業(yè)的資產(chǎn)重組方案發(fā)布，道恩股份將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購道恩鈦業(yè)100%股份并募集配套資金。道恩股份的公告中顯示，本次交易中發(fā)行股份的價(jià)格為8.37元/股，發(fā)行股份數(shù)量和具體交易對(duì)價(jià)尚未確定，最終將依據(jù)審計(jì)和評(píng)估結(jié)果協(xié)商確定。道恩股份擬以詢價(jià)方式向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套募集資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。此次募資將用于道恩鈦業(yè)10萬噸/年聯(lián)產(chǎn)法鈦白粉綠色生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)、支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)等，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)的比例不超過本次交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。

道恩鈦業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)

道恩股份和道恩鈦業(yè)的控股股東均為道恩集團(tuán)，實(shí)際控制人均為于曉寧、韓麗梅夫妻，道恩集團(tuán)由于曉寧、韓麗梅夫妻全資持股，作為上市公司主體的道恩股份由道恩集團(tuán)、韓麗梅合計(jì)持股60.72%，道恩鈦業(yè)由道恩集團(tuán)持股超94.86%。道恩鈦業(yè)的控股股東和實(shí)際控制人情況均不會(huì)發(fā)生變化，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變更。道恩集團(tuán)由于曉寧、韓麗梅夫妻全資持股。

道恩鈦業(yè)計(jì)劃投資10.19億元，新建10萬噸/年聯(lián)產(chǎn)法鈦白粉項(xiàng)目。該項(xiàng)目，位于目前龍口市新材料新能源產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的道恩鈦業(yè)廠區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目包括新建1條10萬噸/年金紅石型鈦白粉粗品生產(chǎn)線、1條10萬噸/年（折二氧化鈦）鈦白粉精品生產(chǎn)線、1條13.5萬噸/年廢酸過濾濃縮生產(chǎn)線，以及相關(guān)輔助工程、公用工程和環(huán)保工程。項(xiàng)目建成后，道恩鈦業(yè)將增加年產(chǎn)10萬噸/年金紅石型鈦白粉粗品（精品鈦白粉為11.5萬噸/年），副產(chǎn)34萬噸/年七水硫酸鐵。根據(jù)建設(shè)投資計(jì)劃，該項(xiàng)目總投資為10.19億元元；投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為28.75%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅后為95922萬元。