華誼集團(tuán)擬8.32億元收購(gòu)工業(yè)氣體公司60%股權(quán)

全球涂料網(wǎng)訊：7月1日晚間華誼集團(tuán)(600623)公告，公司擬以8.32億元的價(jià)格按現(xiàn)金方式收購(gòu)公司關(guān)聯(lián)方上海華誼控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“上海華誼”）持有的上海華誼工業(yè)氣體有限公司（簡(jiǎn)稱“工業(yè)氣體公司”）60%股權(quán)。

收購(gòu)?fù)瓿珊�，華誼集團(tuán)及上海華誼擬為工業(yè)氣體公司按股比提供擔(dān)保，并按股比出資未實(shí)繳注冊(cè)資本。上海華誼為公司控股股東，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上海華誼為公司關(guān)聯(lián)方，本次股權(quán)收購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次股權(quán)收購(gòu)后，將減少公司與上海華誼的關(guān)聯(lián)交易，避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)了解，為滿足未來(lái)吳涇基地產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整的目標(biāo)，經(jīng)與各方協(xié)商，華誼集團(tuán)控股股東上海華誼選址上�；�工區(qū)，并以項(xiàng)目地塊權(quán)利人工業(yè)氣體公司作為項(xiàng)目主體建設(shè)合成氣供應(yīng)及配套項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“合成氣項(xiàng)目”）。為使氣體公司合成氣項(xiàng)目盡快建成投產(chǎn)，華誼集團(tuán)與上海華誼簽署避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議及股權(quán)托管協(xié)議。

鑒于工業(yè)氣體公司合成氣項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)，華誼集團(tuán)擬啟動(dòng)收購(gòu)上海華誼持有的工業(yè)氣體公司股權(quán)事宜。經(jīng)研究，華誼集團(tuán)擬以自有資金收購(gòu)上海華誼持有的工業(yè)氣體公司60%股權(quán)，本次交易以2024年3月31日評(píng)估基準(zhǔn)日工業(yè)氣體公司100%股權(quán)的評(píng)估值13.87億元為定價(jià)依據(jù)。

業(yè)績(jī)方面，2023年度工業(yè)氣體公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入0元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-3448.77萬(wàn)元。截至2024年3月31日，工業(yè)氣體公司的總資產(chǎn)為17.64億元，所有者權(quán)益為11.97億元；2024年一季度，工業(yè)氣體公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入0元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)101.57萬(wàn)元。

公告顯示，工業(yè)氣體公司合成氣項(xiàng)目投資總額53億元，計(jì)劃2025年投產(chǎn)，截至目前，項(xiàng)目已完成備案、報(bào)建、能評(píng)、安評(píng)、環(huán)評(píng)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)、規(guī)劃許可證、施工許可證等各項(xiàng)前期審批工作，主要工程都已完成工程合同簽訂并土建開(kāi)工。

本次收購(gòu)?fù)瓿珊�，華誼集團(tuán)及上海華誼擬為工業(yè)氣體公司合成氣項(xiàng)目所涉銀團(tuán)貸款35.59億元按股比（60:40）提供擔(dān)保。此外，為滿足合成氣項(xiàng)目建設(shè)的自有資金需求，上海華誼2023年8月對(duì)工業(yè)氣體公司增資13.72億元，截止公告日，上海華誼已實(shí)繳增資款8億元，剩余5.72億元由本次交易后的股東按股比（60:40）出資。