科順防水?dāng)M發(fā)可轉(zhuǎn)債21.98億元

全球涂料網(wǎng)訊：4月7日，科順防水發(fā)布9條公告。公告顯示，科順欲發(fā)行債券21.98億元，以用于項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動資金需要。

公告顯示，科順本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額不超過人民幣 21.98億元，除發(fā)行費(fèi)用后將投資于安徽滁州防水材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、福建三明防水材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、重慶長壽防水材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、智能化升級改造項(xiàng)目以及用于補(bǔ)充流動資金。

本次募投項(xiàng)目在建設(shè)期第二年到第四年新增的防水卷材/ 防水涂料產(chǎn)能分別為 2,842.00 萬平方米/75,250.00 噸、15,344.00 萬平方米/215,200.00 噸、19,180.00 萬平方米/269,000.00 噸，分別占公司 2022 年防水卷材產(chǎn)能 30,900.00 萬平米米及防水涂料產(chǎn)能 411,000.00 噸的 9.20%/18.31%、 49.66%/52.36%、62.07%/65.45%。

擬投入募集資金具體情況如下： 安徽滁州防水材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目擬投入募集資金8.1億元，福建三明防水材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目擬投入募集資金2.8億元，重慶長壽防水材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目擬投入募集資金1.9億元，智能化升級改造項(xiàng)目擬投入募集資金2.6億元，補(bǔ)充流動資金6.58億元。

本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等。

本次債券期限為 6 年，到期時按照目前市場最高利率水平計(jì)算的債券本息金額合計(jì) 228,592.00 萬元。