我國烯烴市場也要“內卷”了

全球涂料網訊：在國內產能快速釋放、國外進口依然有較強競爭力的情況下，“十四五”期間，以乙烯、丙烯為代表的我國烯烴產品將面臨前所未有的過剩壓力，市場進入“內卷時代”難以避免。這是在日前舉行的2021中國化工園區(qū)與產業(yè)發(fā)展論壇石化產業(yè)高質量發(fā)展分論壇上多位行業(yè)專家做出的研判。

產能全面釋放

近年來，我國石化基礎原料技術路線不斷豐富，除了原油、煤、甲醇之外，以乙烷、丙烷、輕烴為來源的產品越來越多，行業(yè)多元化發(fā)展趨勢明顯，“十四五”石化產品將迎來前所未有的產能釋放高峰。

中國化工經濟技術發(fā)展中心咨詢評價處處長程麗鴻表示，“十三五”期間煉化項目投產很多，全國已經有33個千萬噸級煉廠，到2020年底煉油能力已突破8.9億噸�！笆�四五”煉化產能還將集中釋放，烯烴產能也會隨之迅速增長。2020年，乙烯產能增加近530萬噸，產能在80萬噸/年以上裝置的乙烯總產能達到3393萬噸，總產量達3006萬噸。預計“十四五”期間將新增2383萬噸的乙烯產能，到“十四五”末總產能將接近5800萬噸，來源以煉化一體化的乙烯和進口乙烯裂解原料制乙烯為主。

據(jù)中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院高級工程師瞿亮介紹，2020年新浦化學、盤錦寶來、煙臺萬華共有265萬噸/年乙烯產能投產，后續(xù)還有新增產能。中石化提出“十四五”新建1000萬噸產能乙烯，中石油在廣東揭陽和西北地區(qū)也在擴新建項目。從國內現(xiàn)在投產項目來看，乙烯規(guī)劃的產能規(guī)模超過了3000萬噸/年，在2025年比較容易達到產能近2000萬噸。

丙烯來源更多，建設速度更快。瞿亮介紹，2020年我國丙烯產能已達到4570萬噸，預計2021年投產883萬噸，其中蒸汽裂解400萬噸、煤制烯烴92萬噸、PDH390萬噸，到今年年底產能可能會超過5200萬噸。而且PDH盈利豐厚、質量優(yōu)異，未來產能增長非�？�。此外，傳統(tǒng)煉油企業(yè)在“油轉化”壓力下，也會追求丙烯產能的擴大。預計2025年全國丙烯產能會達到9517萬噸，基本上是全線過剩態(tài)勢。

進口沖擊嚴重

本土產能增加的同時，國外烯烴進口量還可能會繼續(xù)增加，中國市場已經成為全球石化業(yè)競爭的“風暴眼”。

中國石化集團公司經濟技術研究院副院長余皎表示，全球大宗的石化產品總體供應都比較過剩。到2025年，中東、美國和中國將形成全球石化產能的主要三角格局。其中，中東和美國都將把中國作為主要的目標市場。

“美國在頁巖氣革命之后，乙烯產能快速提升，但是在未來10年產能擴增速度有所放緩，這種變化會驅動全球的貿易格局重塑，尤其是美國和中東可能在石化產品領域產生新的競爭關系。美國、俄羅斯、日韓都會向中國增加銷售量，中東對中國的出口則會削減，這也意味著未來5～10年市場競爭會非常激烈�！庇囵ㄕf。

瞿亮也認為，在國內產能建設提速的情況下，全球石化產業(yè)鏈競爭格局依然很難被打破。“因為北美和中東的基本原料成本仍然占據(jù)很大優(yōu)勢，所以中國也是未來北美、中東石化產業(yè)發(fā)展的重要目標市場，而且我們也看到美國石化產能建設是持續(xù)到2023年，預計出口規(guī)模會在2025年前后達到峰值。沙特等國將注重一些資源轉化為石化產品，其產能規(guī)劃周期更長一些，預計到2030年產能增幅在2020年基礎上還要增長30%，尤其是PX方面產能非常多�！宾牧琳J為，從乙烯、PX的全球貿易格局來看，盡管國內新增產能規(guī)模大，但是仍然無法阻擋全球過剩資源直接或者間接流入。

“內卷”時代將至

瞿亮預計，在內外壓力之下，到2025年國內大宗石化產品將面臨70%的過剩，綜合自給率將達到116%。從主要石化產品有效產能滿足率來看，C₂產業(yè)鏈面臨隱形過剩壓力，C₃產業(yè)鏈基本供需平衡，C₄產業(yè)鏈過剩25%。受紡織服裝訂單外移、出口規(guī)模不斷擴大影響，PX—PTA—聚酯產業(yè)過剩壓力比較大。

瞿亮認為，國內煉化行業(yè)正在加速兼并重組與產能整合，“內卷”時代將在“十四五”期間到來。“實際上在‘十三五’國內兼并重組的案例非常多，像2018年和2019年公告破產的規(guī)模以上的化工企業(yè)數(shù)量分別達到189家和342家，2020年超過320家，包括部分知名企業(yè)。隨著2021年、2022年國內產能爆發(fā)式增長，2022年市場很可能再度跌入谷底�！宾牧琳f。

瞿亮提到，北美、中東資源優(yōu)勢顯著，將始終保持石化成本優(yōu)勢。60美元/桶的原油價格是一個非常重要的分割點，未來如果油價陡然增長，國內煉化一體化項目可能不會建設那么快、那么多。另外，新建項目還要考慮金融市場變化的影響情況。