科萊恩將顏料業(yè)務剝離給Heubach和SK Capital

全球涂料網訊：6月14日，科萊恩宣布已達成最終協議，將其顏料業(yè)務剝離給Heubach Group（“Heubach”）和SK Capital Partners（“SK Capital”）的財團，企業(yè)價值 (EV) 為8.05億瑞士法郎8.55億，在無現金和無債務的基礎上，取決于5000萬瑞士法郎的盈利支付，具體取決于科萊恩顏料業(yè)務2021年的財務業(yè)績。這是每2021年4月（LTM）獨立調整后12個月EBITDA的10.7至11.4倍。

在交易完成時，科萊恩將與Heubach和SK Capital一起再投資成為最終控股公司20%的股東。合并后的企業(yè)將成為擁有約3000名員工的全球顏料公司，年銷售額超過9億歐元，并在全球擁有強大的服務和生產能力。再投資使科萊恩能夠進一步受益于因啟動效率計劃而提高的顏料業(yè)務盈利能力，并參與未來的增長機會以及與Heubach顏料業(yè)務合并的協同效應。

該交易須遵守慣例成交條件和監(jiān)管部門的批準，預計將于 2022 年上半年完成�？迫R恩顏料業(yè)務在德國Infraserv Höchst的股份不屬于本次交易的一部分。 

科萊恩首席執(zhí)行官康拉德·凱澤 (Conrad Keijzer) 表示：“我們很高興地宣布與Heubach和SK Capital就出售我們的顏料業(yè)務達成協議。這一成就代表了2018年7月宣布的撤資計劃和投資組合重新定位的最后一步。我們相信，通過Heubach 和SK Capital，我們?yōu)槲覀兊目蛻�、同事和其他利益相關者找到了這項業(yè)務的正確所有者。現在，我們的重點可以完全放在核心業(yè)務領域的收入和盈利增長上：護理化學品、催化和自然資源”。

Heubach集團首席執(zhí)行官Johann Heubach指出：“我們從事顏料行業(yè)已有 200 多年的歷史。我已故的父親和我開始推動顏料行業(yè)的整合，Heubach和科萊恩顏料的合并是這一愿景的一個重要里程碑。Heubach 和科萊恩顏料之間的配合是完美的。行業(yè)領先的技術、服務于廣泛客戶需求的產品組合以及全球生產和服務足跡的結合將使新成立的Heubach 集團能夠為我們在涂料、塑料、油墨和專業(yè)應用領域的全球客戶群提供服務行業(yè)領先的產品和服務�！�

SK Capital董事總經理Aaron Davenport指出：“科萊恩顏料是全球首屈一指的著色劑解決方案提供商，與我們的新合作伙伴Heubach集團和科萊恩一起，我們看到了為所有利益相關者創(chuàng)造重要價值的巨大機會。”

完成后，科萊恩將完成其預期的剝離，作為其投資組合升級的一部分，此前已剝離了醫(yī)療保健包裝和母粒業(yè)務。顏料撤資結束了科萊恩向高價值特種化學品公司的轉型，該公司增長高于市場，盈利能力更高，現金產生能力更強。顏料撤資的收益將用于投資核心業(yè)務領域內的增長項目，執(zhí)行可持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新戰(zhàn)略，為績效改進計劃提供資金，加強科萊恩的資產負債表，并為對科萊恩-Heubach合并的再投資提供資金顏料業(yè)務。 

除此之外，科萊恩的顏料業(yè)務是全球領先的優(yōu)質有機顏料、顏料制劑和染料供應商，這些顏料用于許多應用，例如汽車工業(yè)、工業(yè)和建筑涂料以及塑料工業(yè)。2020年，該部門的1,900名員工創(chuàng)造了約單獨調整后的銷售額為8.5億瑞士法郎。