龍蟒佰利程遠志：全球鈦白粉市場形勢及分析

全球涂料網(wǎng)訊：鈦白粉市場簡要回顧 - 需求依舊保持高速增長

各位同仁下午好，首先把鈦白粉市場做個簡要回顧。

2020年的下游受疫情影響，除中國外大部分地區(qū)還沒有完全恢復(fù)到疫情前的水平。2020年中期鈦白粉價格觸底，需求復(fù)蘇，庫存開始明顯降低。

國內(nèi)的經(jīng)濟恢復(fù)先于海外市場，國際市場對中國鈦白粉的需求強勁，下游鎖定成本，貿(mào)易商補單，拉動了鈦白粉行業(yè)的開工，供應(yīng)出現(xiàn)緊張，尤其以大中型客戶對國內(nèi)鈦白粉的出口拉動巨大，裝飾漆、層壓紙、塑料等下游行業(yè)需求持續(xù)旺盛。

原料的持續(xù)上漲推動了鈦白粉的價格，需求好于預(yù)期，亞太拉美地區(qū)的需求增加，中東、北非地區(qū)反饋積極，歐洲市場的需求旺盛，加之供應(yīng)原料的上漲以及海運費的高漲等因素，助推了鈦白粉的價格快速上揚。

2021年第一季度，鈦白粉廠家和上游鈦礦等原料庫存處于低位，加之通脹、高海運費以及航道受阻等因素影響，國際當?shù)毓��?yīng)商也在維持老訂單，供貨比較困難，全球供應(yīng)不平衡，市場價格快速上漲。

目前國際市場雖然還沒有完全擺脫疫情的影響，但鈦白粉的需求已從2020年第二季度明顯恢復(fù)，客戶也從去庫存周期轉(zhuǎn)變?yōu)樾鑾齑嬷芷�，但現(xiàn)階段受制于供給端的能力和需求的不平衡，截至今年四月份，國際國內(nèi)市場仍處于一個低庫存供應(yīng)階段。

2020年，全球鈦白粉產(chǎn)量增長3.9%，中國增長是12%，中國出口總量增長是20.5%，全球名義需求增長3.7%，中國名義需求增長是8%。

中國地區(qū)：

2020年全行業(yè)鈦白粉有效總產(chǎn)能420萬噸，總產(chǎn)量是351萬噸，行業(yè)產(chǎn)能平均開工率為83.62%。

2020年，中國鈦白粉進口總量是17.24萬噸，出口總量是121.48萬噸，行業(yè)產(chǎn)量是351.2萬噸。當年表觀需求量為247萬噸，人均消費大約是1.76公斤左右，是發(fā)達國家的一半，所以說鈦白粉仍具有較大的需求提升空間。

中國以外地區(qū)：

北美、歐洲地區(qū)受原料供應(yīng)和疫情等影響，國際同行一季度又受原料供應(yīng)限制，與工廠檢修調(diào)整等原因，有明顯的減產(chǎn)，現(xiàn)在也是恢復(fù)中，后期仍有提升空間，臺灣和澳大利亞地區(qū)的目前是開工正常。

02全球鈦白粉產(chǎn)能供應(yīng)量向亞太轉(zhuǎn)移

根據(jù)公開資料顯示：全球55%鈦白粉產(chǎn)能集中在亞太地區(qū)，氯化法鈦白粉占比是達到55%，國際前五，科慕、特諾、泛能拓、康諾思和英力士總產(chǎn)能是達到382.5萬噸，占海外總產(chǎn)能的87%。

應(yīng)該說國際前五位的鈦白粉總產(chǎn)能集中度是比較高的，那么相對于硫酸法鈦白粉，氯化法鈦白粉具有三廢少、大氣污染少、產(chǎn)品質(zhì)量好，連續(xù)化生產(chǎn)等優(yōu)勢，未來二年預(yù)計海外氯化法開工率提高，同時也帶來了近期氯化法產(chǎn)量的快速增長。中西氯化法鈦白粉的持續(xù)增長主要來自于新擴建項目的投產(chǎn)，和項目的逐步達標達產(chǎn)，新增氯化法的產(chǎn)能絕大部分還是來自于中國。

03國際鈦白市場近期動態(tài)變化

Chemours（科慕）

科慕四月、五月各漲200美金/噸，有消息稱七月或再漲200美金。一季度受氯氣供應(yīng)限制，有減產(chǎn)，現(xiàn)在恢復(fù)中。

Tronox(特諾)

2季度價格上漲200歐元，對不同客戶的漲價區(qū)別對待。北美從7月1日起生效的漲價6美分將不再執(zhí)行90天價格保護。

Venator(泛能拓)

北美宣布2021年將無法再接受任何新增業(yè)務(wù)，從4月1日北美漲價0.08美金/磅，其他區(qū)域漲200美金/噸或180歐元。北美繼續(xù)90天價格保護的慣例，真正實施將從7月1日起。2020年其虧損1億美元，產(chǎn)量60.2萬噸。2021年一季度，由于工廠的原因，泛能拓英國工廠減產(chǎn)3000噸，目前滿負荷生產(chǎn)。

KRONOS(康諾斯)

從4月1日起北美漲價5美分/磅，將繼續(xù)維持90天價格保護的慣例，真正實施將從7月1日起。歐洲第2季度漲價175歐元/噸，但考慮其目前供應(yīng)短缺問題，漲價有可能達到200-250歐元/噸。

ISK(石原)

日本石原于3月1日宣布，對亞太市場（日本除外）4月1日起漲價200美元/噸。

從國際市場的漲價與以往對比，漲價幅度是比較大的，應(yīng)該說在第二季度，國際市場也是漲勢一片。

04全球疫情對鈦白粉后市的影響及分析鈦鐵礦

中國是鈦資源儲量高，品位低，部分的領(lǐng)域還是依靠進口。據(jù)我們了解今年國際礦商沒有新增規(guī)模礦產(chǎn)的投產(chǎn)，現(xiàn)階段國際國內(nèi)的鈦礦整體供應(yīng)還是趨緊，所以說現(xiàn)階段鈦礦沒有大幅度降價的理由。

鈦白粉受到全球經(jīng)濟復(fù)蘇的影響，國際鈦白粉下游客戶也開啟了新一輪的建庫動作，國際市場的短缺也拉動了國內(nèi)的出口增長。也就是說現(xiàn)階段在一些區(qū)域硫酸法的價格高于氯化法，產(chǎn)品價格出現(xiàn)了錯配與倒掛，最主要原因還是鈦白粉貨源緊張造成。

國際主流鈦白粉的供應(yīng)商同樣連續(xù)調(diào)價，現(xiàn)階段國內(nèi)外鈦白粉生產(chǎn)商，庫存都處于一個歷史低位。鈦白粉下游的需求端隨著疫情的結(jié)束全球大力度刺激經(jīng)濟政策，利好涂料、包裝、塑料、管道、家電等行業(yè)，對于鈦白粉的需求也是一個強勁拉動。

全球鈦白粉需求與世界 GDP 增速相匹配，經(jīng)濟復(fù)蘇及發(fā)展中國家增速拉動國內(nèi)鈦白粉出口，現(xiàn)階段的國內(nèi)鈦白粉的出口量還是比較強勢。總體而言，鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展勢頭是由上游向下游傳導(dǎo)的一個過程。

有機構(gòu)預(yù)測，鈦白粉生產(chǎn)力促進中心預(yù)測2021年國內(nèi)新增產(chǎn)能50萬噸/年左右，使總產(chǎn)能進一步提升到470萬噸/年左右。將實現(xiàn)產(chǎn)量380-390萬噸，同比增加30-40萬噸。2021年全球鈦白粉產(chǎn)能略增至846萬噸，需求量710萬噸、增長7.6%。

2020年我國鈦精礦總產(chǎn)量545萬噸、進口301萬噸，對應(yīng)內(nèi)需858萬噸仍有缺口，國內(nèi)鈦精礦庫存持續(xù)消化。由于國內(nèi)產(chǎn)量增長空間有限，在2021年的需求環(huán)境下，鈦礦缺口會進一步凸顯，當前價格上漲至2300-2400元/噸，今年原料端價格將保持強勢。

在需求復(fù)蘇、全球無規(guī)模新礦山投產(chǎn)以及全球經(jīng)濟發(fā)展比拼勢頭的推動下，未來兩年行業(yè)預(yù)期仍然處于上升周期。然而，不排除過速的發(fā)展或?qū)⒁�發(fā)一定幅度的波動。

擁有礦山資源的企業(yè)現(xiàn)階段表現(xiàn)的優(yōu)勢非常明顯，鈦白粉的后續(xù)市場發(fā)展趨勢是提升氯化法鈦白粉市場占有率。目前我國還是以硫酸法為主，氯化法國際占比的提升空間還是比較大的；二是提升鈦白粉產(chǎn)業(yè)鏈的整合與延伸。我們龍佰集團，在進入鈦礦產(chǎn)業(yè)整合的同時，也進入了海綿鈦、四氯化鈦等市場進行拓展；三是提升氯化法產(chǎn)品的品質(zhì)與市場細分領(lǐng)域的工作。一是銷售布局全球涂料行業(yè)市場，細化產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域；二是加強在塑料和造紙行業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)，后續(xù)國際、國內(nèi)氯化法市場還是有很大的提升、拓展空間。最后，我們還是要堅定不移貫徹創(chuàng)新打造企業(yè)的核心競爭力，全力構(gòu)建綠色發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系，一是要大力推動以氯化法為代表的新技術(shù)工藝應(yīng)用，快速的實現(xiàn)鈦白粉產(chǎn)業(yè)向綠色高效轉(zhuǎn)型升級；二是要不斷升級硫酸法技術(shù)，重點還是控制硫酸法生產(chǎn)過程中的水、氣、渣，逐步的實現(xiàn)超低排放；三是加強創(chuàng)新研究，拓寬企業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展之路，最終將構(gòu)建形成綜合利用的低成本、低消耗、零排放的鈦白粉綠色高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)體系。謝謝大家！

05互動環(huán)節(jié)

主持人：最近我們龍蟒佰利公告說，甘肅有一個新投資、新投建的鈦白粉的項目，您能簡單幫我們介紹一下嗎？另外，在鈦產(chǎn)業(yè)鏈的延伸上，未來我們龍蟒佰利會有哪些操作呢？

程總：好的，現(xiàn)階段大家比較關(guān)注的就是我們在甘肅投資的項目，應(yīng)該說這也是我們龍佰集團在甘肅投入比較大的重點項目。

第一，甘肅的項目我們有兩個，一個是40萬噸的金紅石型鈦白粉，總投資40億元，今年三月份開工建設(shè)，預(yù)計2022年12月份竣工。本項目地建設(shè)呢，實現(xiàn)的是冶煉廢副硫酸，氯堿、廢副電池渣、海綿鈦廢鈦液等廢副資源的一個綜合利用，也是形成完善的區(qū)域經(jīng)濟的一個大循環(huán)系統(tǒng)，也是符合當前發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、節(jié)能減排、實現(xiàn)清潔生產(chǎn)的環(huán)保主題，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益；

第二個項目就是3萬噸的轉(zhuǎn)子級海綿鈦�？偼顿Y是18億元，分兩期，一期投入10億元，二期投入8億元，新建兩條1.5萬噸的生產(chǎn)線，計劃于2023年形成年產(chǎn)3萬噸的高品質(zhì)轉(zhuǎn)子級海綿鈦。主要應(yīng)用于航空、航天、海洋、軍工領(lǐng)域的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)材料。這一個項目也是我們公司打造甘肅和云南兩個重點海綿鈦項目，最終會形成年產(chǎn)能10萬噸海綿鈦規(guī)模。

我們龍佰集團，也將在綠色發(fā)展理念的指引下，持續(xù)的進行鈦產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的縱向一體化和橫向循環(huán)化的探索實踐，達到全球擁有硫酸法和氯化法工藝耦合聯(lián)產(chǎn)技術(shù)的鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)。同時我們也進一步完善綠色大循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈，成為中國化工行業(yè)轉(zhuǎn)型實現(xiàn)綠色高質(zhì)量發(fā)展的典范。謝謝主持人！