鈦白粉行業(yè)景氣度回升
http://srglobaltrade.com 時間：2021/3/1 來源：全球涂料網
全球涂料網訊：2020年，中國鈦白粉市場經歷了冰火兩重天。上半年，伴隨著新冠肺炎疫情暴發(fā)并席卷全球，鈦白粉需求崩盤式下滑，導致價格一路狂跌。隨著疫情被逐步控制，下半年超爆的需求讓鈦白粉生產企業(yè)輪番多次上調價格。同時，行業(yè)也出現了積極變化，出口需求穩(wěn)步增長，新的應用領域撲面而來。
對于2021年，業(yè)內人士認為，鈦白粉行業(yè)供需面偏緊，價格會逐步上漲，市場均價同比將提高28%~35%，行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升。
產能增長受限
相關數據統(tǒng)計，2020年，中國鈦白粉行業(yè)具有正常生產條件、規(guī)模以上的全流程型生產商共有40家，綜合有效產能為384.5萬噸/年。2020年，40家全流程型鈦白粉生產商中，有效產能達到90萬噸/年以上的特大型企業(yè)1家;產能達到10萬噸/年及以上的大型企業(yè)11家;產能達到5萬~8萬噸/年的中型企業(yè)10家;其余18家生產商均為小微企業(yè)。2020年，我國鈦白粉總產量351.2萬噸，前五大生產企業(yè)的產量合計約150萬噸，占總產量的49%左右，其中龍蟒佰利年產量超60萬噸，為唯一躋身世界前五大生產廠商的國內企業(yè)。
據了解，由于鈦白粉項目存在較大污染，尤其硫酸法在國家產業(yè)政策中已被列為限制級，環(huán)保審批極其嚴格，新廠很難通過審批，這就基本杜絕了現有廠商以外的企業(yè)進入該行業(yè)。尤其是2015年11月份，《鈦白粉單位產品能耗限額》標準發(fā)布，進一步明確了行業(yè)準入的效能規(guī)范。此外，由于當前鈦白粉產能過剩顯現，企業(yè)擴張謹慎，新上項目罕見。
值得關注的是，未來鈦白粉氯化法發(fā)展趨勢較為明顯，但是迫于技術等因素的制約，未來2年仍將處于摸索發(fā)展階段，難以形成較大規(guī)模的工業(yè)化供應。部分新增產能僅為計劃中，能否最終投產仍需考慮市場環(huán)境。
整體來看，國內鈦白粉市場將呈現供不應求狀態(tài)，且這一局面可能持續(xù)2~3年，直至新產能落地。
新應用撲面而來
鈦白粉下游主要為涂料、塑料和造紙行業(yè)，終端拉動力量來自房地產和汽車工業(yè)。據估算，在終端消費領域，約有67%的鈦白粉用于涂料生產，而建筑裝飾涂料即內外墻涂料(乳膠漆)占涂料中鈦白粉需求的70%。因此，房地產的景氣度可視作鈦白粉需求的重要前瞻指標。2021年以來鈦白粉生產企業(yè)逐月漲價，并且以1000元/噸的幅度上漲，底氣來自于消費升級引發(fā)的“供不應求”。
據了解，所有生產建筑裝飾涂料即內外墻涂料(乳膠漆)企業(yè)的中高檔出貨占比逐年增加，在高端建筑裝飾涂料配方中鈦白粉占比大增。目前國人裝修時更注重乳膠漆氣味和毒性，價格基本上不再屬于考慮重點;另外，頻繁的二手房交易背后是對交易后房子裝修的強勁需求，今年涂料用鈦白粉需求仍然可期。另外，隨著生活質量提升，造紙和油墨以及高端化妝品領域的鈦白粉需求也將保持強勁。
值得關注的是，新的應用領域也給鈦白粉市場需求打開空間。比如納米鈦白粉。該產品抗菌作用持久，并有進一步防止二次污染的效果。受疫情影響，殺菌用納米鈦白粉需求大增。據業(yè)內人士介紹，2020年全球在這個領域的殺菌納米鈦白粉需求量達20萬噸。
而納米鈦白粉與云母珠光顏料(或鋁粉顏料)并用時，作為效應顏料可以產生十分迷人的雙色光效應，可增加金屬面漆顏色的豐滿度和色彩美感，還可以用于樹脂油墨、硅橡膠補強劑、固體潤滑劑、光敏催化劑、催化劑載體等。
此外，高性能鈦白粉尤其是納米級鈦白粉用于高容量電容材料、太陽能材料、新能源電池材料、軍事偽裝材料、減溫降溫節(jié)能材料的想象空間也很大。業(yè)內人士認為，納米級鈦白粉的需求量10年內有可能達到百萬噸。
出口市場穩(wěn)步增長
據海關數據統(tǒng)計，2020年我國鈦白粉出口量突破120萬噸，增長約21%。其中，12月份我國出口鈦白粉約10.2萬噸，為8月份以來第5個月實現10萬噸級月度出口量。海外需求持續(xù)旺盛，出口均價自10月份開始回升，已從9月份底部的1784.65元/噸漲至12月份2018.71元/噸。
據海關總署統(tǒng)計，2020年我國鈦白粉累計進口量為16.83萬噸，比上年增長0.71%，累計進口金額為47862.5萬美元，累計進口均價為2844.07美元/噸。我國進出口的鈦白粉價差巨大，進口均價高出47%，而出口的通常是中低檔次產品。
業(yè)內人士認為，從出口同比大增可以看出，海外巨頭們產能利用已達極限，需大于供在2021年已成定局。
國際需求方面，在美國和歐洲地區(qū)疫情過后經濟強勁復蘇的背景下，鈦白粉需求有望大幅增長，而2010年后海外基本無凈新增產能，產能利用率已接近極限。國內部分中小企業(yè)因前期行業(yè)較為低迷退出競爭，國內環(huán)保政策收緊后，硫酸法路線受限導致2021年實際可釋放產能有限。國內消費升級、新領域強勁需求和出口需求帶動下，無法將全行業(yè)產能利用率進一步提升，市場價格上漲趨勢成立。如果維持2020年12月的價格，預計2021年國內鈦白粉表觀消費量在270萬噸左右，而出口需求量在140萬噸左右。
對于2021年，業(yè)內人士認為，鈦白粉行業(yè)供需面偏緊，價格會逐步上漲，市場均價同比將提高28%~35%，行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升。
產能增長受限
相關數據統(tǒng)計，2020年，中國鈦白粉行業(yè)具有正常生產條件、規(guī)模以上的全流程型生產商共有40家，綜合有效產能為384.5萬噸/年。2020年，40家全流程型鈦白粉生產商中，有效產能達到90萬噸/年以上的特大型企業(yè)1家;產能達到10萬噸/年及以上的大型企業(yè)11家;產能達到5萬~8萬噸/年的中型企業(yè)10家;其余18家生產商均為小微企業(yè)。2020年，我國鈦白粉總產量351.2萬噸，前五大生產企業(yè)的產量合計約150萬噸，占總產量的49%左右，其中龍蟒佰利年產量超60萬噸，為唯一躋身世界前五大生產廠商的國內企業(yè)。
據了解，由于鈦白粉項目存在較大污染，尤其硫酸法在國家產業(yè)政策中已被列為限制級，環(huán)保審批極其嚴格，新廠很難通過審批，這就基本杜絕了現有廠商以外的企業(yè)進入該行業(yè)。尤其是2015年11月份，《鈦白粉單位產品能耗限額》標準發(fā)布，進一步明確了行業(yè)準入的效能規(guī)范。此外，由于當前鈦白粉產能過剩顯現，企業(yè)擴張謹慎，新上項目罕見。
值得關注的是，未來鈦白粉氯化法發(fā)展趨勢較為明顯，但是迫于技術等因素的制約，未來2年仍將處于摸索發(fā)展階段，難以形成較大規(guī)模的工業(yè)化供應。部分新增產能僅為計劃中，能否最終投產仍需考慮市場環(huán)境。
整體來看，國內鈦白粉市場將呈現供不應求狀態(tài)，且這一局面可能持續(xù)2~3年，直至新產能落地。
新應用撲面而來
鈦白粉下游主要為涂料、塑料和造紙行業(yè)，終端拉動力量來自房地產和汽車工業(yè)。據估算，在終端消費領域，約有67%的鈦白粉用于涂料生產，而建筑裝飾涂料即內外墻涂料(乳膠漆)占涂料中鈦白粉需求的70%。因此，房地產的景氣度可視作鈦白粉需求的重要前瞻指標。2021年以來鈦白粉生產企業(yè)逐月漲價，并且以1000元/噸的幅度上漲，底氣來自于消費升級引發(fā)的“供不應求”。
據了解，所有生產建筑裝飾涂料即內外墻涂料(乳膠漆)企業(yè)的中高檔出貨占比逐年增加，在高端建筑裝飾涂料配方中鈦白粉占比大增。目前國人裝修時更注重乳膠漆氣味和毒性，價格基本上不再屬于考慮重點;另外，頻繁的二手房交易背后是對交易后房子裝修的強勁需求，今年涂料用鈦白粉需求仍然可期。另外，隨著生活質量提升，造紙和油墨以及高端化妝品領域的鈦白粉需求也將保持強勁。
值得關注的是，新的應用領域也給鈦白粉市場需求打開空間。比如納米鈦白粉。該產品抗菌作用持久，并有進一步防止二次污染的效果。受疫情影響，殺菌用納米鈦白粉需求大增。據業(yè)內人士介紹，2020年全球在這個領域的殺菌納米鈦白粉需求量達20萬噸。
而納米鈦白粉與云母珠光顏料(或鋁粉顏料)并用時，作為效應顏料可以產生十分迷人的雙色光效應，可增加金屬面漆顏色的豐滿度和色彩美感，還可以用于樹脂油墨、硅橡膠補強劑、固體潤滑劑、光敏催化劑、催化劑載體等。
此外，高性能鈦白粉尤其是納米級鈦白粉用于高容量電容材料、太陽能材料、新能源電池材料、軍事偽裝材料、減溫降溫節(jié)能材料的想象空間也很大。業(yè)內人士認為，納米級鈦白粉的需求量10年內有可能達到百萬噸。
出口市場穩(wěn)步增長
據海關數據統(tǒng)計，2020年我國鈦白粉出口量突破120萬噸，增長約21%。其中，12月份我國出口鈦白粉約10.2萬噸，為8月份以來第5個月實現10萬噸級月度出口量。海外需求持續(xù)旺盛，出口均價自10月份開始回升，已從9月份底部的1784.65元/噸漲至12月份2018.71元/噸。
據海關總署統(tǒng)計，2020年我國鈦白粉累計進口量為16.83萬噸，比上年增長0.71%，累計進口金額為47862.5萬美元，累計進口均價為2844.07美元/噸。我國進出口的鈦白粉價差巨大，進口均價高出47%，而出口的通常是中低檔次產品。
業(yè)內人士認為，從出口同比大增可以看出，海外巨頭們產能利用已達極限，需大于供在2021年已成定局。
國際需求方面，在美國和歐洲地區(qū)疫情過后經濟強勁復蘇的背景下，鈦白粉需求有望大幅增長，而2010年后海外基本無凈新增產能，產能利用率已接近極限。國內部分中小企業(yè)因前期行業(yè)較為低迷退出競爭，國內環(huán)保政策收緊后，硫酸法路線受限導致2021年實際可釋放產能有限。國內消費升級、新領域強勁需求和出口需求帶動下，無法將全行業(yè)產能利用率進一步提升，市場價格上漲趨勢成立。如果維持2020年12月的價格，預計2021年國內鈦白粉表觀消費量在270萬噸左右，而出口需求量在140萬噸左右。
此外，鈦白粉原料鈦礦價格目前處于相對較高的水平，并且在未來10年或更長時間里，實際價格預計每年將至少增長3%。在高成本支撐下，預計2021年我國鈦白粉價格會一路上漲。
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