巴斯夫？科思創(chuàng)？你可能不知道，作為歐洲老大的德國化工，其實靠的是中小企業(yè)！

全球涂料網(wǎng)訊：

1960年至2010年50年間化工行業(yè)平均收入增長率為5.4%；1990年至2010年間能耗減少20%，同期產(chǎn)量增加60%；德國制造的所有加工化學(xué)品中有2/3出口，2017年德國化工公司創(chuàng)新支出42億歐元，在歐洲專利局注冊的化學(xué)專利中有1/6是由德國公司制造的。

    德國的化工行業(yè)是歐洲第一，雇傭了約34萬訓(xùn)練有素的員工。參與該行業(yè)的企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)大量投資于研發(fā)活動。這使得該行業(yè)成為創(chuàng)新的推動力。

    通過開發(fā)新材料和高性能化學(xué)品和塑料，化工行業(yè)為先進(jìn)技術(shù)設(shè)定了基準(zhǔn)。這也為許多不同的領(lǐng)域帶來了好處，如能源效率、存儲和移動性。

    許多國際領(lǐng)先的化工公司選擇在德國落戶。他們之所以被吸引到德國，是因為德國擁有一流的研究環(huán)境、一流的物流和世界一流的基礎(chǔ)設(shè)施。

    德國位于歐洲中心的地理位置是一項進(jìn)一步的決定性優(yōu)勢，使其能夠進(jìn)入歐盟超過5億客戶的市場。


    全球化學(xué)品市場狀況良好。這主要反映在2007年至2017年的十年間，全球收入從19090億歐元大幅增長至34750億歐元（接近13%的平均年增長率）。從這個角度來看，全球化工行業(yè)似乎沒有受到2008年金融危機(jī)的不利影響。事實上，自2010年以來，世界各地的化工公司的收入和利潤水平都在不斷增長，而且大多是兩位數(shù)的營業(yè)利潤率。全球最具影響力的央行的低利率政策加強(qiáng)了這一發(fā)展。良好的信用評級使企業(yè)能夠以較低的利率再融資，更容易獲得新貸款。這一策略已被許多化工公司用來通過并購交易和股權(quán)投資來強(qiáng)化其投資組合。

    全球工業(yè)的力量平衡發(fā)生了變化。中國的化工行業(yè)是2017年最大的市場，收入12930億歐元，全球份額約為40%，其次是美國（4660億歐元）、德國（1550億歐元）和日本（1540億歐元）。中國化工市場的規(guī)模超過了歐洲和北美市場的總和（幾乎占國際市場的16%），這是由于2007年至2017年間每年平均銷售增長率驚人地達(dá)到16％。

    德國化學(xué)工業(yè)協(xié)會報告稱，德國在2017年歐洲市場總銷售額5370億歐元中占29%，保持了最大的收入份額。在過去的20年里，歐洲在全球化學(xué)品市場的份額從32%下降到了15%。然而，由于全球市場規(guī)模的大幅增長，這17個百分點的下降實際上描述了1997年至2017年期間從3400億歐元增長至5370億歐元——相當(dāng)于約2.3%的復(fù)合年增長率。

    增長的德國市場

    1960年至2010年期間，德國化工和制藥行業(yè)的收入從120億歐元增加到1710億歐元，平均名義增長率為每年5.4%（實際增長率為每年3.1%）。同一時期，員工人數(shù)從458000人減少到415000人；按2010年每名員工的收入約為413000歐元計算，生產(chǎn)力提高了六倍。

    優(yōu)化的效率

    通過提高生產(chǎn)力提高績效，導(dǎo)致勞動力規(guī)模減少。它還為歐洲化工行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了保證。除了精簡的勞動力外，由于低利潤率和高產(chǎn)量的石油化工以及歐洲部分基礎(chǔ)化工部門的遷移增加，生產(chǎn)格局的形狀也在緩慢改變。由于合并的結(jié)果，化工公司越來越多地將其業(yè)務(wù)集中在高科技、高利潤的專業(yè)和精細(xì)化工領(lǐng)域。令人驚訝的是，德國化工公司的情況基本保持不變。


    2016年，德國大約有3100家化工公司，其中96%是中小企業(yè)（員工不足500人）。該國在全球享有盛譽(yù)和高度創(chuàng)新的中小企業(yè)構(gòu)成了化工行業(yè)的支柱，其收入約占總收入的30%，勞動力約占總收入的40%。

    主要國際參與者

    面對眾多全球性挑戰(zhàn)，世界一流的公司業(yè)績勢在必行。德國公司在創(chuàng)新和趨勢發(fā)展方面長期處于領(lǐng)先地位，并繼續(xù)鞏固其全球影響力。該國的頂級生產(chǎn)商在全球許多活躍的化工公司中占有一席之地；這些公司以諸如巴斯夫、拜耳、漢高、贏創(chuàng)、科夫斯特、默克、蘭克斯、弗萊登堡、瓦克和阿爾塔納等著名的公司為首。


    自2009年以來，德國化工公司的財務(wù)業(yè)績不斷提高。幾乎所有上述上市公司的銷售額都在增長，息稅前利潤率達(dá)到兩位數(shù)，凈利潤率始終為正。他們的經(jīng)濟(jì)實力也反映在一個健康的股息政策上。盡管在生產(chǎn)設(shè)施、債務(wù)償還和并購活動方面進(jìn)行了大量投資，但股東仍收到了股息支付。自2010年以來，與大型股票指數(shù)相比較，股息分配率穩(wěn)步上升。

    2017年化工行業(yè)占德國制造業(yè)總收入的10%左右，是僅次于汽車、機(jī)械和工程行業(yè)的第三大工業(yè)部門。德國作為化工生產(chǎn)基地，其吸引力在于創(chuàng)新、生產(chǎn)力和資源效率等特定優(yōu)勢。在后一方面，德國的化工公司在1990年至2010年間，能在同期產(chǎn)量增加了近60%的情況下，將能源需求減少20%。如果這種發(fā)展趨勢在未來十年能夠繼續(xù)，到2030年產(chǎn)量將增長40%，同期基于能源消耗的絕對增長率僅為8%。

    由于生產(chǎn)能力的不斷提高，苯、氯和乙烯等基本化學(xué)品的產(chǎn)量自2000年以來一直保持不變。自2009年經(jīng)濟(jì)衰退以來，投資活動有所增加。與人們普遍認(rèn)為的相反，大部分投資都是在基礎(chǔ)化工業(yè)上進(jìn)行的。這些投資的主要驅(qū)動力是確保各自設(shè)施的全球競爭力，這就是為什么如此多的投資涉及到技術(shù)更新的原因。同樣，市場的吸引力也與所謂的高能源成本背道而馳，這可以從氯堿電解投資的不小數(shù)額中推斷出來，因為氯氣幾乎每年以4000噸左右的速度持續(xù)生產(chǎn)。

    穩(wěn)定的細(xì)分市場

    與化工行業(yè)本身一樣，金融危機(jī)后，化工行業(yè)的客戶行業(yè)鞏固和加強(qiáng)了國內(nèi)市場。從2010年以來，可以最好地觀察到的事實是，化工行業(yè)的各個部門幾乎保持不變。因此，精細(xì)化工、特種化工和基礎(chǔ)化工繼續(xù)成為德國化工生產(chǎn)市場的支柱�？梢钥闯�，尤其是德國化工公司已經(jīng)發(fā)展了其下游業(yè)務(wù)。下游產(chǎn)品位于化工價值鏈的末端，通常是出售給工業(yè)消費者的品牌產(chǎn)品。


    全球化工行業(yè)的貿(mào)易促進(jìn)了競爭，開拓了新市場，提高了生產(chǎn)效率。歐盟化工行業(yè)尤其受益于其歷史出口實力；表現(xiàn)在2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)后的強(qiáng)勁復(fù)蘇以及2015年創(chuàng)紀(jì)錄的320億歐元凈貿(mào)易順差。這一歷史記錄得以延續(xù)：2016年和2017年的貿(mào)易順差分別為330億歐元和360億歐元。一些歐洲國家屬于世界領(lǐng)先的出口國。他們和德國一樣，近年來保持了強(qiáng)勢地位，德國占?xì)W盟出口市場的70%左右。

    德國——強(qiáng)勁的出口市場

    德國化工行業(yè)的歷史出口實力不受該行業(yè)不同發(fā)展經(jīng)歷的影響。2017年，德國是全球第二大化工產(chǎn)品出口國，價值1070億歐元，全球市場份額為9.6%（僅次于美國）。大多數(shù)出口國的出口水平保持不變，但僅中國一國的出口水平就創(chuàng)下了增長記錄，盡管在很大程度上落后于銷售增長。這清楚地表明，中國仍然是一個化學(xué)品凈進(jìn)口國。

    歐洲——德國化工行業(yè)的主要客戶

    德國的化工行業(yè)產(chǎn)品出口到世界各地。2017年，超過70%的德國出口仍在歐洲，17%和7%分別出口到亞洲和北美。歐洲四個最大的出口國是：法國（95億歐元）、荷蘭（84億歐元）、意大利（76億歐元）和比利時（71億歐元）。到目前為止，歐洲以外最重要的出口國是美國（69億歐元）和中國（59億歐元）。


    德國有許多世界上最負(fù)盛名的化學(xué)品、塑料和橡膠工業(yè)博覽會，使德國成為國際領(lǐng)先的化學(xué)品商業(yè)中心。除了提供絕佳的商業(yè)機(jī)會，參觀者還可以了解更多有關(guān)該行業(yè)最新技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展的信息。重要的展會包括：

    紐倫堡歐洲涂料展（兩年一次）
    慕尼黑分析生化展（兩年一次）
    法蘭克福阿赫瑪展（三年一次）
    杜塞爾多夫國際塑料及橡膠展（三年一次）
    歐洲復(fù)合材料展（每年）


    根據(jù)2018年世界競爭力年鑒，德國同行員工的激勵水平高于中國、俄羅斯、波蘭、法國和美國�？梢詮倪@樣一個事實得出：德國人的工作時間比國際同行多（每周40.3小時），每年因工業(yè)行動而損失的時間比其他決定市場的歐洲國家少。在2007年至2016年的十年期間，每千名員工總共有7個罷工日。損失的天數(shù)很小，這意味著德國在同一時期只分別經(jīng)歷了芬蘭和西班牙的六分之一和八分之一左右的罷工時間。德國化工行業(yè)的上一次罷工行動發(fā)生在1971年，這一事實也證明了勞動力的高滿意度。這也反映了工會與該行業(yè)公司之間的良好合作。

    穩(wěn)定的勞動力成本

    德國與其東歐鄰國之間的勞動力成本差距已顯著縮小。自2007年以來，大多數(shù)歐洲國家的工資都在上漲，平均增長率為2.5%。雖然一些國家，特別是東歐國家的勞動力成本增長率接近或超過5%，但德國的勞動力成本增長率僅為2%左右，是最低的國家之一。

    卓越的學(xué)術(shù)

    在過去幾十年中，化工行業(yè)應(yīng)對不斷增長的創(chuàng)新壓力，大幅增加了全體員工的學(xué)術(shù)人數(shù)。如今，幾乎每七名員工就有一個有學(xué)術(shù)背景——相比之下，80年代只有不到十分之一的員工有學(xué)術(shù)背景，而90年代只有八分之一的員工有學(xué)術(shù)背景。

    德國優(yōu)秀的大學(xué)培訓(xùn)為化工行業(yè)的未來發(fā)展和創(chuàng)新產(chǎn)品的開發(fā)提供了基礎(chǔ)。盡管普通人口有所下降，但從事化學(xué)研究的學(xué)生人數(shù)穩(wěn)步增加。德國在歐盟科學(xué)、數(shù)學(xué)、計算機(jī)科學(xué)和工程領(lǐng)域的大學(xué)生比例最高（占所有學(xué)生的37%），新化學(xué)專業(yè)學(xué)生的數(shù)量從2007年的約5000人增加到2017年的7000人。博士生的數(shù)量在同一時期從5600人上升到近10000人。同樣，該行業(yè)每年可獲得的博士畢業(yè)生人數(shù)自2000年以來第二次超過2000人。


    德國是歐洲最大的研究支出國，2016年研發(fā)支出總額約為920億歐元。在1996年至2016年的20年間，研發(fā)支出從約400億歐元增長至920億歐元，相當(dāng)于平均年增長率約為4%。2015年至2016年期間的增長約為40億歐元；研發(fā)支出高達(dá)920億歐元。這相當(dāng)于國內(nèi)生產(chǎn)總值的百分之三，并符合歐洲2020戰(zhàn)略中規(guī)定的歐盟目標(biāo)。工業(yè)部門負(fù)責(zé)研發(fā)支出的最大份額，公司負(fù)責(zé)研發(fā)支出的63%（680億歐元）。聯(lián)邦政府的支出占25%（228億歐元），其中大部分被分配給像萊布尼茨協(xié)會這樣的大學(xué)和非大學(xué)研究機(jī)構(gòu)。2016年約有66萬人受雇于研發(fā)部門，相當(dāng)于2006年的35%或17萬人。

    德國有四家全球知名的非大學(xué)研究機(jī)構(gòu)，積極應(yīng)對未來化學(xué)問題所帶來的挑戰(zhàn)。這些是馬克斯普朗克學(xué)會（13個研究所）、弗勞恩霍夫·格塞爾沙夫特（6個研究所）、赫爾姆霍茲協(xié)會（4個研究所）和萊布尼茲協(xié)會（5個研究所）。得益于融資結(jié)構(gòu)，他們具有自主性，能夠應(yīng)對行業(yè)的動態(tài)變化和需求。通過同行評審和專利營銷單位的質(zhì)量保證確保了最高國際水平的基礎(chǔ)研究。他們都從事促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和為社會創(chuàng)造利益的應(yīng)用研究。他們大部分的勞動力是科學(xué)家和工程師，大部分的預(yù)算是由工業(yè)合同研究產(chǎn)生的。由于與優(yōu)秀的研究伙伴開展了國際合作，以及對未來關(guān)鍵化學(xué)技術(shù)的關(guān)注，德國應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)在歐洲創(chuàng)新過程中發(fā)揮了突出的作用。

    化工研發(fā)支出

    商業(yè)創(chuàng)新對各個地區(qū)的競爭力越來越重要。然而，自2012年以來，化工行業(yè)的研發(fā)支出占銷售額（研發(fā)強(qiáng)度）的比例幾乎保持不變。日本的研發(fā)強(qiáng)度（2012年4%、2017年4%）是同期歐盟（2012年1.6%、2017年1.8%）和美國（2012年1.7%、2017年2%）的兩倍多。

    歐洲化學(xué)創(chuàng)新中心

    作為歐洲最大的化工業(yè)市場，德國是歐洲研發(fā)強(qiáng)度最高的國家之一，2016年德國的研發(fā)支出占3.1%，成為歐洲大陸的創(chuàng)新中心�；�工研發(fā)新產(chǎn)品的支出歷來很高。2017年，行業(yè)研發(fā)支出42億歐元，成為繼汽車、電氣、機(jī)械、醫(yī)藥等知名行業(yè)之后第五大研發(fā)行業(yè)。


    德國的研究戰(zhàn)略與研究機(jī)構(gòu)和公司共同開展的應(yīng)用研究相結(jié)合，鞏固了其排在美國之后的歐洲化學(xué)專利注冊第二名。在歐洲，德國是領(lǐng)先的創(chuàng)新中心，在穩(wěn)定的市場中，其生產(chǎn)設(shè)施采用最新技術(shù)以保持高生產(chǎn)率。

    全球大趨勢

    盡管化學(xué)公司不希望在產(chǎn)品上有如此多的突破和徹底的創(chuàng)新，但它仍然是最優(yōu)先的創(chuàng)新。在產(chǎn)品驅(qū)動的環(huán)境中，這是有道理的。但近年來，個別產(chǎn)品的優(yōu)先權(quán)一直在變化。許多行業(yè)參與者正在尋求在全球大趨勢領(lǐng)域（如能源轉(zhuǎn)型、智能移動、農(nóng)業(yè)和營養(yǎng)）發(fā)展業(yè)務(wù)�；�工公司在未來推動的項目中投入了大量的研發(fā)預(yù)算，包括鋰離子電池材料、太陽能電池板用高純硅以及石油后經(jīng)濟(jì)的生物技術(shù)工藝等。

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