原料多樣化推動“聚烯烴”行業(yè)快速發(fā)展

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我國聚烯烴原料現(xiàn)狀

我國烯烴的發(fā)展過度依賴原油，制約了我國烯烴行業(yè)發(fā)展。過去我國乙烯生產(chǎn)幾乎全部來自石腦油蒸汽裂解裝置，原料結(jié)構(gòu)中以石腦油、輕柴油、加氫尾油等液體為主，少量采用油田、煉廠輕烴等氣體為原料。丙烯主要來自石腦油蒸汽裂解裝置及煉廠副產(chǎn)。

為緩解國內(nèi)烯烴原料緊張問題，國家提出了烯烴原料多元化率達到20%的要求。在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，丙烷脫氫、煤/甲醇制烯烴技術(shù)趁勢崛起，增產(chǎn)丙烯的新技術(shù)與原有石油路線的蒸汽裂解、催化裂化和烯烴轉(zhuǎn)化、丙烷脫氫等工藝，共同構(gòu)成了烯烴來源多元化的新格局。

乙烯：中國乙烯工業(yè)發(fā)展較快，產(chǎn)能增長迅速，成為僅次于美國的世界第二大乙烯生產(chǎn)國。2014~2018年，中國乙烯產(chǎn)能從2,043萬噸/年增加到2,502萬噸/年，年均復(fù)合增長率約5.20%。中國共有40余家乙烯生產(chǎn)企業(yè)，中國石腦油裂解路線涉及乙烯生產(chǎn)能力1,901萬噸，占比全國乙烯總產(chǎn)能76%;其他主要來自煤(甲醇)制乙烯以及乙烷脫氫。

丙烯：截至2018年底，中國共有超過160家丙烯生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能約3,230萬噸/年，2014~2018年產(chǎn)能年均復(fù)合增長率7.16%，預(yù)計全年產(chǎn)量約2,710萬噸，同比增長約2.26%。中國已經(jīng)建成的石腦油裂解項目共28套，丙烯年產(chǎn)能約1,097萬噸/年，多數(shù)石腦油裂解項目下游均有配套聚丙烯裝置;配套催化-氣分裝置企業(yè)共計94家，丙烯總產(chǎn)能約841.3萬噸/年;已建成的甲醇制烯烴項目共28套，煤制烯烴產(chǎn)能約779萬噸/噸;已建成的PDH項目共8套，丙烯年產(chǎn)能約461萬噸/年;已建成的混烷脫氫項目共5套，丙烯年產(chǎn)能約52.5萬噸/年。

我國聚烯烴行業(yè)現(xiàn)狀

隨著烯烴原料的多元化發(fā)展，我國聚烯烴產(chǎn)能和產(chǎn)量將繼續(xù)增長，自給率不斷提高，多元化競爭進一步加劇;但同時由于國內(nèi)高端聚烯烴產(chǎn)品供應(yīng)不足，嚴重依賴于進口，因此，聚烯烴產(chǎn)品高端化發(fā)展，實現(xiàn)進口替代，將是我國聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級的重點方向。主要產(chǎn)品的發(fā)展情況如下：

聚乙烯：截至2018年底，中國聚乙烯產(chǎn)能達到約1805萬噸/年，新增產(chǎn)能約115萬噸/年，2014~2018年年均復(fù)合增長率為4.91%，產(chǎn)量1583.48萬噸，同比增長13.28%。其中HDPE的產(chǎn)量占比約為42.73%，LLDPE占比約為39.97%，LDPE占比約為17.29%。主要生產(chǎn)企業(yè)有中海殼牌、獨山子石化、大慶石化和上海賽科。

聚丙烯：截至2018年底，中國聚丙烯產(chǎn)能達到2258.00萬噸/年，2014~2018年年均復(fù)合增長率為18.10%，產(chǎn)量1909.16萬噸，同比增長4.05%。2018年，中國聚丙烯表觀消費量約2352.81萬噸，消費領(lǐng)域主要集中在拉絲(30.1%)、共聚注塑(29.7%)、纖維(10.4%)、均聚注塑(9.91%)、BOPP(8.35%)、管材(4.8%)、薄壁注塑(3.3%)、CPP(1.9%)以及其他。主要生產(chǎn)企業(yè)有神華寧煤、中景石化、中天合創(chuàng)、獨山子石化、茂名石化、福建聯(lián)合，占PP總產(chǎn)能的 20.00%，產(chǎn)能較大的裝置多分布在西北及沿海地區(qū)。其中，薄壁注塑、高抗沖共聚、纖維等行業(yè)，是目前的聚丙烯下游消費特色領(lǐng)域，主要的生產(chǎn)企業(yè)的如下：1)薄壁注塑-聯(lián)泓新材料(33.96%)、蘭州石化(15.54%)、東方宏業(yè)(15.32%);2)纖維-紹興三圓(7.47%)、獨山子石化(7.26%)、鎮(zhèn)海煉化(6.69%);3)高抗沖共聚-天津中沙(10.80%)、獨山子石化(6.56%)、茂名石化(6.55%)。

EVA: 截至2018年底，中國EVA產(chǎn)能達到99.30萬噸/年，2014~2018年年均復(fù)合增長率為18.71%，產(chǎn)量62.86萬噸，同比增長25.34%。主要生產(chǎn)企業(yè)有北京有機、揚巴石化、燕山石化、北京華美、聯(lián)泓新材料、寧波臺塑、江蘇斯爾邦。2018年，中國EVA表觀消費量約155.55萬噸，消費領(lǐng)域主要集中在發(fā)泡料(35.0%)、太陽能電池膜原料(28.0%)、電線電纜料(17.5%)、涂覆料(8.0%)、熱熔膠(7.5%)、農(nóng)膜(1.0%)以及其他。其中，太陽能電池膜原料和電線電纜料是發(fā)展熱點，主要生產(chǎn)企業(yè)及市場份額是：1)薄線電纜料-聯(lián)泓新材料(31.30%)、江蘇斯爾邦(25.02%)、揚巴石化(22.26%)以及寧波臺塑(14.00%);2)太陽能電池膜原料-江蘇斯爾邦(5.44%)、聯(lián)泓新材料(5.92%)、寧波臺塑(5.35%)。

我國聚烯烴行業(yè)展望

近年來，中國政府高度重視先進高分子材料行業(yè)的健康發(fā)展，高端聚烯烴樹脂作為先進高分子材料的重要分支，政策方面得到了很多扶持，根據(jù)中國石化聯(lián)合會《化工新材料行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》要求，未來幾年，中國先進高分子材料行業(yè)將取得進一步發(fā)展，特別是自給率將快速發(fā)展，根據(jù)金聯(lián)創(chuàng)資訊預(yù)測，2018~2022年，中國先進高分子材料行業(yè)四大分類的高性能樹脂(包括高端聚烯烴)、特種橡膠、高性能纖維和功能性膜材料的年均復(fù)合增長率分別為8.83%、8.99%、26.19%和7.19%。

未來五年，隨著中國城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，以及在軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療器械、電子電器等行業(yè)應(yīng)用更加廣泛，中國聚烯烴消費量將持續(xù)增長。具體品種來看，2018~2022年，各產(chǎn)品均將保持快速發(fā)展，其中聚乙烯CAGR 6.0%，聚丙烯CAGR 6.9%，EVA CAGR 10.9%。

供應(yīng)方面，隨著大量裝置的投產(chǎn)，未來中國聚烯烴自給率將持續(xù)提高，但由于高端及一些具有特種功能的聚烯烴樹脂生產(chǎn)技術(shù)的匱乏，中國聚烯烴年均缺口在350~400萬噸的水平。

除了市場缺口外，阻礙中國聚烯烴行業(yè)良性發(fā)展的重要因素是結(jié)構(gòu)性矛盾突出。具體體現(xiàn)在一方面，中國聚烯烴產(chǎn)品以中低端通用料為主，市場競爭激勵;另一方面，高端聚烯烴產(chǎn)品嚴重依賴于進口，當前自給率不足四成，這就要求中國聚烯烴產(chǎn)業(yè)升級應(yīng)走重高端化、差異化、多元化產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)創(chuàng)新之路。